미국 증시, 에브리띵 랠리 지속하며 상승 마감 (feat. 반발 매수세 유입과 금리인하에 대한 기대감)

미국 증시, 에브리띵 랠리 지속하며 상승 마감 (feat. 반발 매수세 유입과 금리인하에 대한 기대감)

 

1. 주요 시사점

- 미 증시, 골디락스 기대감에 ‘에브리띵 랠리’ 이어가

- 3분기 실질 GDP성장률 이전 5.2%에서 4.9%로 소폭 하향 조정

- 미국 개인투자자 증시 낙관론, 2021년 4월 이후 최고 기록

 

2. 변화요인

미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입과 금리인하에 대한 기대감 지속되며 에브리띵 랠리를 이어나가고 있습니다. 마이크론의 호실적과 낙관적 전망에 힘입어 반도체 섹터가 2% 넘게 상승하며 상승을 견인하였고, S&P 500 구성종목의 91%와 11개 주요 섹터가 모두 상승하는 등 광범위한 랠리 흐름 나타나고 있습니다.

 

미 국채 수익률은 소폭 상승하였고, 달러인덱스는 5개월 이내 최저 수준까지 하락했습니다. 한편, 개인투자자의 증시에 대한 낙관론은 2021년 4월 이후 최고 수준까지 올랐습니다. (다우 +0.9%, 나스닥 +1.3%, S&P500 +1.0%, 러셀2000 +1.8%)

 

3분기 실질 GDP성장률은 이전 5.2%에서 4.9%로 하향되었습니다. 개인소비는 소폭 하향 조정되었지만, 투자와 순수출이 상쇄하며 견조한 흐름 보여주고 있는 상황입니다. 4분기 경제성장률 추정치는 2.7%로 현재 추정기간 중 가장 높습니다. 11월 컨퍼런스보드 경기선행지수는 20개월 연속 위축되는 모습을 보였고, 캔자스시티 및 필라델피아 연은 12월 제조업 지수 역시 전월 대비 위축되었습니다.

 

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3. 특징종목

마이크론(MU, +8.6%)은 양호한 분기 실적과 낙관적 전망에 힘입어 올해 들어 가장 큰 일간 상승률을 기록했습니다. 마이크론의 훈풍에 힘입어 반도체 업종 전반적으로 강세입니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX, +2.8%)와 VanEck 반도체 ETF(SMH, +2.5%) 등 상승하고 있습니다.

 

Invesco 태양광 ETF(TAN, +4.8%)가 이상 상승하였는데, 구성종목 중 맥센태양광(MAXN, +20.7%)을 비롯해 썬런(RUN, +7.0%), 썬노바(NOVA, +6.1%) 및 인페이즈(ENPH, +4.6%) 등이 강세를 보였습니다.

 

장 시작 전, 시장 예상보다 개선된 실적을 발표한 카니발(CCL, +6.2%)에 힘입어 로얄캐리비언(RCL, +5.2%), 노르웨이지안 크루즈(NCLH, +5.4%) 등 크루즈 주가 강세를 보이고 있습니다.

 

반면, 블랙베리(BB, -12.7%)는 예상보다 낮은 4분기 가이던스 발표에 약세를 보였고, 페이첵(PAYX, -7.0%)은 시장 예상을 하회한 분기 실적 발표에 약세를 보이고 있습니다. 파라마운트(PARA, -2.8%)와 워너브라더스(WBD, -1.5%) 간 합병 이슈가 전해지며 동반 약세를 띄고 있습니다.

 

미국 증시, 에브리띵 랠리 지속하며 상승 마감 (feat. 반발 매수세 유입과 금리인하에 대한 기대감)

 

4. 채권, 외환 및 상품 동향

전 세계 상품 운송 비용을 측정하는 BDI 지수는 7일 연속 하락하며 한 달 만에 최저 수준인 2,087p를 기록했습니다. 반면, 우라늄 가격은 파운드당 86달러를 상회하며 2007년 11월 후쿠시마 원전 사고가 발생했을 때보다 80%나 상승했습니다. 이는 높은 수요에 비해 공급이 제한적이기 때문입니다.

 

미국 천연가스 선물 가격은 15일로 끝난 주 동안 예상보다 많은 재고가 감소한 영향으로 5% 넘게 상승했습니다. 유럽 천연가스 선물 가격은 홍해의 지정학적 불안이 운송비용이 상승하고 공급을 지연시킬 수 있다는 우려에 상승했습니다.

 

미 국채 10년물 수익률은 큰 변화 없는 가운데 지난 7월 이후 최저 수준에 근접했습니다. 달러인덱스는 미국 경제와 기업 이익이 둔화한 영향으로 5개월 이내 최저 수준인 101.8을 기록했습니다. 한편, 멕시코 페소는 인플레이션 재상승 우려가 커지며 3개월 최고치인 달러당 17.1 페소를 상회했습니다.

 

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5. 한국증시전망

MSCI 한국 지수 ETF는 1.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월 물은 1,294.73원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승했습니다. KOSPI는 0.4~0.7% 내외 상승해서 시작할 것으로 예상됩니다.

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