1. 인플레이션
1월 PCE 물가는 월가 예상에 부합했으며, 서비스 물가 상승이 주요 원인이었습니다.
- 에버코어ISI : 인플레이션 데이터가 예상 수준으로 양호했으나 실질 지출 증가율이 낮게 나왔다.
- ING : 개인소득은 예상보다 많이 증가했지만, 실질 가처분 소득은 전월 대비 0%로 실망스러웠다.
- 웰스파고 : 1월 근원 PCE 디플레이터는 한 달 전보다 0.4% 상승했다.
- 월스트리트저널의 닉 티미라오스 기자 : 1월 PCE 물가는 Fed에게 후퇴이긴 하지만 게임체인저는 아니다.
2. 금리
1월 PCE 보고서 발표 후 금리 인하 기대감이 상승했습니다.
- 시카고상품거래소의 Fed워치 : 6월에 기준금리가 인하될 확률을 발표 전 60%에서 발표 직후 65%로 베팅했다.
- 클리블랜드 연방은행의 로레타 메스터 총재 : 1월 PCE 물가는 별로 놀랍지 않았다. 올해 세 차례 인하가 적절하다고 느껴진다.
- 애틀랜타 연은의 라파엘 보스틱 총재 : 여름에는 금리를 내리기 시작하는 게 아마도 적절할 것으로 생각한다.
- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 : 한 달간의 인플레이션 데이터를 너무 많이 읽어서는 안 된다.
- 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 : 인플레이션이 지속해서 낮아지고 있다는 녹색 새싹이 많이 보이지만 아직 거기까지는 도달하지 못했다.
3. 경제 데이터
신규 실업수당 청구 건수 증가 및 제조업 PMI 변화 등 다양한 경제 지표가 발표됐습니다.
- 네드 데이비스 리서치 : 두 데이터 모두 여전히 낮고 팬데믹 이전 호황 수준에 가깝다.
- 로렌스 윤 NAR 수석 이코노미스트 : 경제 여건은 주택 매입에 우호적이지만 소비자들은 모기지 금리 변화에 민감하다.
- 골드만삭스 : 오늘 전반적인 데이터가 좋지는 않았지만, 그렇다고 나쁘다고 걱정할 정도는 아니다.
4. 반도체 시장
AMD가 사상 최고가를 기록했으며, 스노우플레이크의 경고와 AI 칩에 대한 수요 증가가 반도체 시장에 영향을 미쳤습니다.
- 에버코어ISI : 스노우플레이크의 경고와 CEO 은퇴 발표는 투자자에게 힘든 원투 펀치였다.
- 스노우플레이크 : 새로운 AI 칩에 대한 수요가 매출 성장에 압력을 가하는 요인 중 하나라고 지적했다.
- HP : 엔비디아 칩을 제대로 공급받지 못하고 있다고 밝혔다.
5. 주식 시장
나스닥, S&P500, 다우 지수가 상승세를 보이며, 역사적 데이터는 상승세가 계속될 가능성을 시사합니다.
- 카슨그룹 : 11월부터 2월까지 넉 달 연속 오른 해가 모두 14번 있었으며, 그 14번 모두 나머지 10개월 동안 상승세로 거래를 마쳤다.
6. 주식 가치 평가
주가가 과대평가되었다는 우려가 제기되었으며, 엔비디아 주식에 대한 다양한 의견이 나왔습니다.
- 뉴욕대의 애시워스 다모다란 교수 : 한 달 전에 주가가 과대평가된 것으로 보인다고 말했는데, 그 이후 주가는 더 많이 올랐다. 엔비디아의 주식은 다른 AI 주식에 비해 비싸지 않다고 생각한다. 엔비디아는 괜찮은 트레이드였지만 이제는 훌륭한 투자는 아닐 것이다.
7. 비트코인
비트코인이 폭등했으며, 반감기 이벤트가 가격에 미치는 영향에 대한 분석이 제시되었습니다.
- JP모건 : 4월 말로 예정된 비트코인 반감기 이벤트는 채굴자 보상을 줄이고, 생산 비용 증가로 인해 채굴자 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 반감기 이벤트로 인한 초기 흥분이 가라앉은 후 비트코인 가격은 조정된 생산 비용 추정치에 맞춰 안정될 것으로 예상된다.
국제 거시경제: 미국 백악관 회동 후 셧다운 모면 낙관, G-20, 세계 경제 연착륙 가능성 상승, 캐나
1. 백악관 회동 후 셧다운 모면 낙관 의회 지도자들이 조 바이든 대통령과 만난 후 3월 1일로 다가온 부분적인 정부 셧다운을 피할 수 있다는 자신감을 보였습니다. 마이크 존슨 하원의장과 척 슈
mkpark01.tistory.com
국제 거시경제: 뉴욕 연은 총재, 금리 인하 올해 가능할 것, 인공지능 매수 열풍에 빅테크 공매도
1. 뉴욕 연은 총재, ‘금리 인하 올해 나중에 가능할 것’ 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 경제가 올바른 방향으로 가고 있다며 올해 나중에 금리를 내리는 것이 적절할 수 있다고 진단했습니다.
mkpark01.tistory.com
국제 거시경제: 엔비디아 신기록 경신, 후티반군 홍해서 미국과 장기 대치 준비 중, 글로벌 FX 위
1. 엔비디아 신기록 경신 엔비디아 주가는 장중 785.75달러로 사상 최고치를 경신했고, 올해 들어서만 58%가량 올랐음. 앞서 엔비디아는 현 분기 매출이 약 240억 달러가 될 것으로 전망해 애널리스
mkpark01.tistory.com
댓글