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경제/거시경제

중국의 반도체 수출 전쟁 반격과 당신이 알아야 할 것 (feat. 미-중 관계)

by 트렌디한 경제 상식 2023. 7. 29.
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중국은 수년간 반도체 수출 규제를 받아왔으며, 지금은 같은 전술로 반격하고 있습니다. 7월 3일, 중국 상무부는 칩, 태양광 패널, 광섬유를 생산하는 데 사용되는 두 가지 원소인 갈륨과 게르마늄의 수출이 곧 국가 안보상의 이유로 라이선스 시스템의 대상이 될 것이라고 발표했습니다. 즉, 재료 수출은 정부의 승인을 받아야 하며, 재료에 의존하는 서방 기업은 중국으로부터 일관된 공급을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

 

이러한 움직임은 고성능 칩, 리소그래피 기계, 심지어 칩 설계 소프트웨어 와 같은 첨단 기술의 수출에 대한 미국과 서방 동맹국의 수년간의 제한에 따른 것입니다. 이 정책은 특히 화웨이와 같은 몇몇 주요 기업에 대해 중국의 기술 성장에 병목 현상을 일으켰습니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것

 

중국의 발표는 보복을 목표로 하는 분명한 신호라고 하버드 케네디 스쿨 벨퍼 과학 및 국제 문제 센터의 강대국 전쟁 방지 프로젝트 기술 연구원인 케빈 클라이먼은 말합니다. 그는 "매일 기술 전쟁이 악화되고 있습니다."라고 밝히며, "오늘은 상황을 더욱 가속화한 주목할만한 날입니다."라고 덧붙였습니다.

 

그러나 그들이 즉시 갈륨과 게르마늄 가격을 인상했음에도 불구하고 중국의 새로운 규제는 미국의 수출 제한이 중국을 강타한 것만큼 강하게 미국을 강타하지는 않을 것입니다. 이 두 가지 원료는 중요하지만 여전히 반도체 산업에서 상대적으로 틈새 응용 분야를 가지고 있습니다. 그리고 중국이 갈륨과 게르마늄 생산을 지배하는 동안 다른 국가들은 자체 생산을 늘리고 중국의 공급을 대체할 만큼 충분히 수출할 수 있습니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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다음은 현재 상태와 다음 단계를 간략히 살펴보는 것입니다.

1. 갈륨과 게르마늄이란? 그리고 이것들은 무엇을 위해 사용되는지?

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갈륨과 게르마늄은 더 친숙한 광물과 함께 일반적으로 추출되는 두 가지 화학 원소입니다. 갈륨은 주로 아연과 알루미나를 채굴하는 과정에서 생산되며 게르마늄은 아연 채굴 과정에서 얻거나 갈탄에서 분리됩니다.

 

"중국은 갈륨과 게르마늄이 반도체 제조에 중요하기 때문에 아마도 갈륨과 게르마늄을 선택했을 것입니다."라고 외교 정책 연구소의 펠릭스 장(Felix Chang) 선임 연구원은 말했습니다. “그것은 특히 높은 전기 전도성으로 귀하게 여겨지는 게르마늄에 해당됩니다. 한편, 갈륨은 유용한 합금 효과로 이어지는 특이한 결정화 특성을 가지고 있습니다.” 갈륨은 무선 통신 장비 및 LED 디스플레이 제조에 사용되는 반면 게르마늄은 광섬유, 적외선 광학 및 태양 전지에 널리 사용됩니다. 이러한 응용 프로그램은 또한 현대 무기의 유용한 구성 요소가 됩니다.

 

중국 금속 산업 연구 회사인 안타이케(Antaike)에 따르면 현재 전 세계 게르마늄의 약 60%와 전 세계 갈륨의 90%가 중국에서 생산됩니다. 그러나 중국은 이러한 소재를 후기 단계의 반도체 또는 광학 제품으로 전환할 능력이 없기 때문에 상당량을 일본과 유럽 기업에 수출하고 있습니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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2. 즉각적인 영향은 무엇입니까?

새로운 수출 면허 체제는 8월 1일부터 시행될 예정입니다. 발표 직후 중국 갈륨 및 게르마늄 생산업체에 구매 주문이 몰리기 시작한 것으로 알려졌습니다. 비축으로 인해 두 재료의 가격 은 물론 이를 생산하는 중국 기업의 주가도 상승했습니다.

 

미국의 반도체 웨이퍼 제조업체인 AXT는 중국에 본사를 둔 자회사가 평소와 같이 사업을 유지하기 위해 수출 허가를 신청할 것이라고 신속하게 응답했습니다.

 

이것은 금지가 아니라 라이선스 시스템이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 즉, 수출 라이선스를 확보하는 것이 얼마나 어려운지에 따라 영향이 달라집니다. “라이선스가 부여되지 않을 것이라는 증거는 없습니다. 그들은 미국 방산 계약자에게 부여되지 않을 것이라고 생각합니다.”라고 케빈 클라이먼은 말합니다. 그는 미국 방산 회사인 레이시온(Raytheon)과 록히드 마틴(Lockheed Martin)이 올해 초 중국이 새로 만든 "신뢰할 수 없는 기업 목록"에 추가된 첫 두 이름이라고 언급했습니다.

 

그러나 허가를 받을 수 있는 사람을 통제할 수 있는 능력은 중국이 다른 국가, 특히 자체 반도체 산업을 위해 그러한 수입품에 의존하는 일본 및 한국과 같은 국가와의 무역 협상에서 더 많은 영향력을 행사할 수 있게 할 것입니다. 

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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3. 중국이 이러한 제한을 지금 발표하는 이유는 무엇입니까?

미국 정부는 지난 1년 동안 중국이 리소그래피 기계와 같은 고급 칩 제조 장비를 조달하는 것을 제한하기 위해 동맹국들에게 힘을 합치도록 로비했으며 그 결과가 나타나고 있습니다. 지난 6월 일본과 네덜란드는 칩 관련 소재·장비의 대중국 수출을 제한하기로 했다고 발표했습니다. 중국은 분명히 압력을 느끼고 있으며 제한에 대해 미국과 협상하려는 시도는 성공하지 못했습니다.

 

많은 전문가들은 이번 수출규제가 발표된 주요 원인으로 지난주 재닛 옐런 미 재무장관의 중국 방문을 꼽고 있습니다. 컨설팅 회사인 올브라이트 스톤브리지(Albright Stonebridge)의 중국 담당 수석 부사장이자 기술 정책 책임자인 폴 트리올로(Paul Triolo)는 "베이징은 재닛 옐런의 방문 전에 중국이 미국 정부의 주요 관심 분야에서 수출을 통제하는 게임을 할 것이라는 신호를 보내고 있었습니다."라고 말했습니다. 갈륨과 게르마늄의 통제는 베이징이 미국과 그 동맹국들을 다시 협상 테이블로 밀어내기 위해 사용하는 도구 중 하나입니다.

 

유라시아 그룹(Eurasia Group)의 지리공학 사업부 이사인 샤오멍 루(Xiaomeng Lu)는 분쟁이 발발할 경우 이러한 중요한 재료를 보유하는 것이 중국의 이익에 도움이 될 수 있다는 전략적 우려도 있다고 말했습니다. “러시아는 이 시점에서 글로벌 기술 생태계에서 거의 차단되었습니다. 하지만 여전히 석유와 식량이 있고 그것이 그들이 살아남은 방법입니다. 그것은 중국 지도부가 마음속에 간직하고 있는 최악의 시나리오입니다.”라고 샤오멍 루는 말합니다. 또한 "최악의 시나리오가 발생하면 비축된 원자재를 최대한 보유해야 합니다."라고 덧붙였습니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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4. 갈륨과 게르마늄 공급망은 어떻게 될까요?

현재로서는 중국 정부가 공급망을 더 강력하게 통제하고 있을지 모르지만 라이선스 제도의 불확실성이 더해지면서 ​​해외 갈륨 및 게르마늄 수입업체는 더 안정적인 공급을 위해 다른 곳을 찾게 될 것입니다. 대부분의 사람들은 이러한 수출 제한이 장기적으로 중국에 유익하지 않을 수 있다는 데 동의합니다.

 

케빈 클라이먼은 "미국 정부가 이러한 움직임에 만족하고 있다는 것을 읽었습니다."라고 말했습니다. "이로 인해 공급업체는 갈륨, 게르마늄 및 기타 중요한 광물의 공급을 다양화해야 하며 이로 인해 시장은 북미 및 기타 지역의 광업 가치를 재해석하게 될 것입니다."라고 덧붙였습니다.

 

콩고와 러시아의 광산 회사들은 이미 수요를 충족시키기 위해 게르마늄 생산량을 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 미국, 캐나다, 독일, 일본 등 일부 서구 국가에서도 이러한 소재를 생산하지만 생산량을 늘리는 것은 어려울 수 있습니다. 채광 과정은 상당한 오염을 유발하는데, 이는 처음에 생산이 중국으로 역외 된 이유 중 하나였습니다.

 

“서구는 희토류 금속을 분리하고 정제하기 위한 새로운 공정의 혁신을 가속화해야 할 것입니다. 그렇지 않으면 서양의 전통적인 분리 및 정화 기술을 제한하는 환경 규제를 완화해야 할 수도 있습니다.”라고 펠릭스 장은 말합니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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5. 중국의 수출 통제가 미국만큼 성공적일 수 있을까?

아마 아닐 겁니다. 게르마늄과 갈륨은 다른 곳에서 채굴할 수 있습니다. 그러나 최첨단 기술은 가용성이 더 제한적입니다. 예를 들어 미국이 중국으로의 수출을 금지하기를 원했던 EUV 리소그래피 기계는 단일 회사에서 제조합니다. 인디애나 대학교 블루밍턴의 국제 연구 부교수인 사라 바우얼 단 츠만(Sarah Bauerle Danzman)은 "다른 시장에서 기술을 사용할 수 있는 경우 수출 통제가 효과적이지 않습니다."라고 말합니다.

 

미국은 또한 달러의 국제적 중요성과 같이 수출 통제가 보다 효율적으로 작동하도록 하는 다른 이점도 가지고 있다고 그녀는 말합니다. 미국의 칩 억제는 기업들이 준수하지 않을 경우 제재를 받을 것을 두려워하기 때문에 치외법권 효과가 있습니다. 그들은 미국 달러로 지불을 받는 것에서 제외될 수 있습니다. 

바우얼 단츠만(Bauerle Danzman)은 중국이 미국보다 수출 무역에 더 많이 의존하기 때문에 중국의 경우 수출 통제가 자국 경제에 피해를 줄 수 있다고 덧붙였습니다. 중국 기업이 세계 다른 지역과 협력하는 것을 제한하면 비즈니스가 약화될 것입니다. “중국이 일본, 한국, EU가 미국과 무역하지 않기로 합의하지 않는 한, 중국이 실제로 이와 같은 전략을 실행하기 위해서는 미국에 대한 수출을 중단해야 할 뿐만 아니라 기본적으로 모든 곳으로의 수출을 중단해야 합니다.”라고 그녀는 말합니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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6. 중국이 이전에 중요한 원자재의 수출을 제한한 적이 있습니까?

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중국이 원자재 수출을 제한한 것은 이번이 처음이 아니 비다. 2010년에는 환경 보전에 대한 관심을 이유로 수출 가능한 희토류 원소 할당량을 40% 줄였습니다. 같은 해 일본은 영토분쟁을 이유로 일본에 대한 희토류 수출을 비공식적으로 금지한 혐의를 받고 있습니다.

 

희토류 원소는 자석, 모터, 배터리, LED 조명 등 다양한 제품 제조에 사용됩니다. 이 할당량은 나중에 세계무역기구(WTO) 분쟁에서 미국, EU, 일본이 도전했습니다. 중국의 환경 보호 명분은 합의 패널을 설득하지 못했습니다. 그것은 중국을 상대로 판결을 내리고 2015년에 일어난 제한을 철회할 것을 요청했습니다. 

 

이번에도 일본 정부가 WTO에 문제를 제기할 수 있다고 재차 밝혔지만 중국은 지난번만큼 걱정할 필요가 없을 것으로 보입니다. 대유행 시대에 무역 보호주의와 자체 보존 공급망 정책이 부상하면서 조직은 회원국 사이에서 점점 더 권위를 잃었습니다. "오늘날 WTO는 덜 관련성이 있으며 중국은 그들의 행동을 뒷받침하기 위해 보다 미묘한 정책 주장을 찾으려고 노력하고 있습니다." 샤오멍 루는 말합니다.

 

멀리 볼 필요가 없습니다. 중국은 지난 12월 미국의 반도체 수출 규제를 두고 “정치적 동기와 위장된 무역 제한”이라며 WTO에 분쟁을 제기했습니다. 짧은 공식 답변에서 WTO의 미국 대표는 모든 국가가 중국이 쉽게 사용할 수 있는 주장인 "본질적인 안보 이익 보호에 필요"하다고 생각하는 조치를 취할 권한이 있다고 말했습니다.

 

중국의 반도체 수출 전쟁에서 막 반격 그리고 당신이 알아야 할 것
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7. 중국은 앞으로 더 많은 수출 통제를 하게 될까요?

중국은 수출 통제와 관련하여 갈륨과 게르마늄에서 멈추지 않을 것입니다. 전 중국 상무부 부부장 웨이 지안 궈(Wei Jianguo)는 국영 간행물 차이나 데일리에서 "이것은 중국 대응의 시작일 뿐이며 중국의 도구 상자에는 더 많은 유형의 조치가 있습니다"라고 말한 것으로 인용되었습니다.

 

갈륨과 게르마늄은 중요하지만 중국이 원자재 전선에 가할 수 있는 최악의 고통을 나타내지는 않습니다. 샤오멍 루는 "이는 글로벌 시스템에 약간의 부담을 주면서 언젠가는 더 큰 고통을 초래할 수 있는 능력이 있음을 보여줍니다."라고 말합니다.

 

중국이 희토류 원소 수출을 다시 단속하기로 결정한다면 그렇게 될 수 있습니다. 또는 리튬, 코발트, 니켈, 흑연과 같은 전기 자동차 배터리를 만드는 데 사용되는 재료입니다. 이러한 재료는 훨씬 더 많은 양으로 사용되기 때문에 단기간에 대체 공급을 찾기가 더 어렵습니다. 그들은 중국이 향후 협상 테이블에서 가질 수 있는 진정한 비장의 카드입니다.


 

 

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