1. 몬트리올 은행 (Bank Of Montreal)
몬트리올 은행(BMO)은 우울한 경제 상황 속에서 신중한 조치로 인해 잠재적인 신용 불이행에 대한 충당금 증가로 인해 4분기 이익이 감소했다고 보고했습니다. 신용 손실 충당금(PCL)은 1년 전 2억 2,600만 캐나다 달러에 비해 4억 4,600만 캐나다 달러로 급증했습니다. 은행의 분기별 순이익은 16억 2천만 캐나다 달러(주당 C$2.06)로 1년 전의 44억 8천만 캐나다 달러(주당 C$6.51) 보다 감소했습니다. 감소에도 불구하고 순이자 소득은 이자 소득 증가에 따른 이익을 반영하여 31% 증가한 49억 4천만 캐나다 달러를 기록했습니다.
2. 캐나다국립은행(National Bank of Canada)
캐나다국립은행(NBC)은 자본 시장 부문의 강력한 실적에 힘입어 4분기 이익이 증가했다고 보고했는데, 이는 대규모 충당금의 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 신용 손실에 대한 충당금은 전년도 8,700만 캐나다 달러에서 1억 1,500만 캐나다 달러로 증가했습니다. 은행의 조정 순이자 소득은 전년 동기의 7억 3,800만 캐나다 달러(주당 C$2.08)에 비해 약 35.1% 감소한 8억 2,500만 캐나다 달러(C$)로 조정 순이익은 8억 6,700만 캐나다 달러(주당 C$2.44)로 증가했습니다.
3. 브룩필드 자산 관리 회사 (Brookfield Asset Management Ltd)
Brookfield Asset Management는 주주들의 106억 달러 입찰 거부 가능성에 따라 새로운 제안을 고려하면서 호주의 새로운 녹색 에너지 정책이 Origin Energy에 미치는 영향을 고려한다고 발표했습니다. 회사는 정부가 제안한 CIS(Capacity Investment Scheme) 및 NETP(National Energy Transformation Partnership) 확장을 평가하는 데 관심을 표명했습니다. Brookfield Asset Management는 또한 글로벌 인프라 투자를 위한 사상 최대 규모의 펀드를 위해 280억 달러를 조달했다고 밝혔습니다.
4. Canadian Energy Partners Inc, Canadian Natural Resources Ltd, Parkland Corp, 및 Suncor Energy Inc
Trans Mountain 파이프라인 확장(TMX)에 참여한 화주는 브리티시 컬럼비아의 파이프라인 섹션에 대한 프로젝트의 변경 요청과 관련하여 캐나다 에너지 규제 기관(CER)에 우려를 표명했습니다. Trans Mountain은 까다로운 건설 조건으로 인해 더 작은 직경의 파이프를 설치하기 위한 승인을 구했습니다. 이와 별도로 CER은 확장된 Trans Mountain 파이프라인 시스템에 대한 예비 임시 통행료를 승인하여 프로젝트가 운영이 시작되면 운송 서비스에 대한 비용을 청구할 수 있도록 했습니다.
5. 퍼스트 퀀텀 미네랄즈 (First Quantum Minerals Ltd)
First Quantum Minerals는 파나마의 Cobre 광산에 대한 올해 생산 전망을 중단한다고 발표했습니다. 회사는 파나마 정부와 분쟁이 있는 계약에 대해 국제 중재를 시작했습니다. 지난 10월 합의된 이 계약으로 First Quantum은 파나마에 연간 3억 7,500만 달러의 수익을 주는 대가로 추가 20년 연장 옵션과 함께 20년 채굴권을 부여받았습니다. 회사는 파나마 정부와의 2023년 실시권 계약에 따라 회사의 권리를 보호하기 위해 중재를 시작했습니다.
6. 인플레이션과 일자리 상쇄에 대한 연준 검토
미국 연준은 2020년 느슨한 통화 정책을 통해 "광범위하고 포용적인" 고용을 지원하겠다는 약속을 검토의 일환으로 면밀히 조사하고 있습니다. 이러한 움직임은 낮은 실업률과 낮은 인플레이션을 동시에 유지하는 것이 가능하다는 믿음과 일치하는 팬데믹으로 인한 도전에 대한 강력한 대응으로 간주되었습니다. 이 검토의 목적은 팬데믹의 경제적 영향을 헤쳐나가는 데 있어서 연준의 전략의 효율성과 인플레이션과 일자리 사이의 상충관계가 성공적으로 관리되었는지 여부를 평가하는 것입니다.
7. 테슬라 (Tesla)의 사이버트럭 가격
Tesla의 큰 기대를 받고 있는 Cybertruck의 가격은 60,990달러부터 시작될 예정입니다. 이는 CEO Elon Musk의 2019년 초기 추정치보다 50% 이상 높은 것입니다. 비용 증가에도 불구하고 분석가들은 Cybertruck이 부유층의 틈새시장을 유치할 것으로 예상합니다. 구매자. 가격 결정은 Tesla가 Cybertruck을 혁신적인 기능을 갖춘 프리미엄 전기 픽업트럭으로 포지셔닝하는 것을 반영합니다. 비록 처음에 전달된 것보다 가격이 더 높지만 말입니다.
8. 마이크로소프트에 대한 구글의 독점금지 우려
구글은 마이크로소프트의 비즈니스 관행이 경쟁사에 상당한 불이익을 초래했다고 주장하며 영국의 독점금지 규제 기관에 마이크로소프트에 대한 조치를 취할 것을 촉구하고 있습니다. 자세한 내용은 로이터 통신이 본 편지에 설명되어 있습니다. Google의 독점 금지 조치 요청은 영국 클라우드 시장의 경쟁 역학을 강조하고 기술 부문 내 공정한 비즈니스 관행 및 시장 접근에 대한 우려를 강조합니다.
9. 화이자, 하루 2회 비만 치료제 연구 중단
화이자는 경구용 체중 감량 약물인 다누글리프론의 하루 2회 버전을 후기 단계 연구로 진행하지 않기로 결정했습니다. 이 결정은 중간 단계 임상시험에서 메스꺼움과 구토를 포함한 높은 비율의 부작용이 밝혀져 대부분의 환자가 중퇴하는 것으로 밝혀진 후에 내려졌습니다. 이번 조치는 약물 개발에서 안전성과 효능을 우선시하겠다는 화이자의 의지와 잠재적인 1일 2회 투여 요법과 관련된 과제에 대한 인식을 반영합니다.
10. 델 (Dell Technologies Inc)
Dell은 하드웨어 및 소프트웨어 시장의 회복 속도가 예상보다 느리기 때문에 예상치보다 낮은 3분기 매출을 보고했습니다. 서버 및 네트워킹 사업 매출은 생성 인공지능에 대한 고객의 관심에 힘입어 2분기 대비 9% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 3분기 매출은 222억 5천만 달러로 추정치인 230억 달러를 놓쳤습니다. 델은 연간 주당 순이익 기대치를 6.63달러(±10센트)로 상향 조정했다. 이는 이전 전망치인 6.30±20센트보다 높았다.
11. 마벨 테크놀로지 그룹 (Marvell Technology Inc)
Marvell Technology는 고객이 직면한 어려운 상황으로 인해 1분기에 매출의 약 절반이 감소할 것으로 예상되지만 데이터 센터 사업은 내년에도 계속 성장할 것으로 예상합니다. 이번 분기에 Marvell은 추정치인 14억 6천만 달러보다 약간 낮은 14억 2천만 달러 ± 5%의 매출을 예상하고 있습니다. Marvell은 10월 28일에 종료된 분기에 14억 2천만 달러의 순수익을 기록했는데, 이는 분석가들의 추정치를 뛰어넘는 수치입니다. 회사의 주당 조정 이익도 41센트로 예상치인 주당 40센트를 약간 웃돌았습니다.
12. 울타 뷰티 (Ulta Beauty Inc)
Ulta Beauty는 고급 스킨케어 및 향수에 대한 강한 수요로 인해 연간 수익 및 매출 예측의 최저치를 올렸습니다. 회사는 연간 이익 예측을 주당 25.10~25.60달러에서 주당 25.20~25.60달러로 조정했습니다. Ulta는 또한 연간 순매출 예측의 하한선을 이전 예측인 110억 5천만~111억 5천만 달러에서 111억 5천만~111억 5천만 달러로 상향 조정했습니다. 분기별 순매출은 6.4% 증가한 24억 9천만 달러를 기록했고, 회사는 주당 5.07달러를 벌어 월스트리트의 기대치인 4.95달러를 넘어섰습니다.
13. 알파벳 (Alphabet Inc), 아마존 (Amazon.com Inc) 및 마이크로소프트 (Microsoft Corp)
구글은 마이크로소프트의 사업 관행이 경쟁사에 불이익을 준다고 주장하며 영국의 독점 금지 규제 기관에 마이크로소프트에 대한 조치를 취할 것을 촉구했습니다. 이 불만은 클라우드 컴퓨팅 업계에서 Microsoft의 지배력에 초점을 맞추고 있습니다. CMA(경쟁 시장 당국)는 미디어 규제 기관인 Ofcom의 의뢰에 따라 지난 10월 영국의 클라우드 컴퓨팅 산업에 대한 조사를 시작했습니다. 영국 퍼블릭 클라우드 인프라 서비스 시장에서 Amazon과 Microsoft의 합산 점유율은 2022년에 70~80% 사이로 추정됩니다.
14. 아스트라제네카 (AstraZeneca PLC)
AstraZeneca는 다양한 심장 및 신장 질환이 있는 사람들의 고칼륨 혈증 치료에 대한 칼륨 감소제 Lokelma의 잠재적 이점에 대한 2건의 후기 단계 시험을 중단합니다. 이번 결정은 안전성 문제로 인한 것이 아니며 Lokelma의 긍정적인 유익성-위해성 프로필은 승인된 적응증에서 변함이 없다. 고칼륨 혈증 치료제로 승인된 로켈마는 2023년 첫 9개월 동안 3억 달러의 매출을 올렸다.
15. 빌바오 비스카야 아르헨타리아 은행 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A)
유로존에서 세 번째로 큰 은행인 BBVA는 유럽중앙은행이 2024년 보통주 1등급(CET1) 자본에 대한 최소 기준을 전년보다 증가한 9.09%로 설정했다고 밝혔습니다. 더 높은 요구 사항은 주로 기타 체계적 중요 기관(O-SII)에 대한 완충 장치 때문이며 경제적 불확실성 속에서 신중한 접근 방식을 반영합니다. 새로운 요구사항은 2024년 1월 1일부터 적용됩니다.
16. 몬트리올 은행(Bank of Montreal)
캐나다 은행은 잠재적인 신용 불이행에 대한 충당금 증가로 인해 4분기 이익이 감소했다고 보고했으며, 이는 이자 수입 증가로 인한 이익을 상쇄했습니다. Bank of Montreal의 분기별 순이익은 16억 2천만 달러(12억 달러)로 전년도 44억 8천만 달러보다 감소했습니다. 순이자이익은 31% 증가한 49억 4천만 캐나다 달러를 기록했습니다. 은행은 어려운 경제 상황에 따른 주의를 반영하여 신용 손실(PCL)에 대한 충당금을 4억 4,600만 캐나다 달러로 늘렸습니다.
17. 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc)
Berkshire Hathaway는 트럭 정류소 운영업체인 Pilot Travel Centers의 가치 평가에 관한 분쟁에 대해 1월 재판 날짜를 정할지 여부에 대한 델라웨어 판사의 결정을 기다리고 있습니다. 불일치는 클리블랜드 브라운스의 소유주인 지미 하슬람을 포함한 하슬람 가문이 2024년 초에 파일럿의 나머지 20%를 매각하는 옵션을 행사할 경우 버크셔가 빚을 져야 할 금액에 관한 것입니다. 소송은 파일럿의 수입을 조작했다는 비난에 중점을 두고 있습니다.
18. 브라스켐 (Braskem SA)
브라질의 석유화학 생산업체인 Braskem은 소금 광산으로 인한 피해에 대해 새로운 10억 달러의 실제 소송에 직면해 있으며 이로 인해 Maceio 시의 지반이 침몰하게 되었습니다. 주 검찰과 연방 검찰이 제기한 소송은 더 많은 가족에 대한 보상을 모색하고 지반 침하와 관련된 확대된 위험 영역을 다룹니다. 이는 Maceio에 있는 Braskem의 소금 광산 중 하나가 붕괴 위험이 임박했다는 경고 이후에 나온 것입니다.
19. 브로드컴 (Broadcom Corporation) 및 VM웨어 (VMWare LLC)
Broadcom은 클라우드 컴퓨팅 회사를 인수한 후 캘리포니아에서 약 1,300명의 VMware 직원을 해고할 것으로 알려졌습니다. 칩 제조업체는 또한 VMware의 두 사업부에 대한 전략적 옵션을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. Broadcom은 최근 중국으로부터 규제 승인을 받은 후 690억 달러 규모의 VMware 인수를 완료했습니다.
20. 브룩필드 자산 관리 (Brookfield Asset Management Ltd)
Brookfield Asset Management는 회사에 대한 106억 달러의 입찰이 부결될 경우 새로운 제안을 하기 전에 Origin Energy에 대한 호주의 새로운 녹색 에너지 정책의 의미를 고려할 것이라고 밝혔습니다. Origin의 주주들은 입찰에 대한 투표를 할 예정이며, 투표가 실패할 경우 Brookfield는 정부가 제안한 용량 투자 계획 및 국가 에너지 전환 파트너십 확장을 검토할 것입니다.
21. 캐나다 천연자원 회사 (Canadian Natural Resources Ltd) 및 선코 에너지 (Suncor Energy Inc)
Trans Mountain 파이프라인 확장(TMX)에 참여한 화주는 브리티시 컬럼비아의 파이프라인 섹션에 대한 프로젝트의 요청에 대해 우려를 표명했습니다. Trans Mountain은 까다로운 건설 지역에 더 작은 직경의 파이프를 설치하기 위한 허가를 구했습니다. 이와 별도로 캐나다 에너지 규제기관은 확장된 Trans Mountain 파이프라인 시스템에 대한 예비 임시 통행료를 승인하여 운영이 시작되면 운송 서비스에 대한 요금을 부과할 수 있도록 했습니다.
22. 씨티그룹, 골드만삭스그룹, JP모건 체이스 (JPMorgan Chase) 및 모건 스탠리 (Morgan Stanley)
PCAF(탄소회계금융 파트너십) 방법론 출시 이후 더 많은 은행들이 자본 시장 거래와 관련된 탄소 배출량을 보고하고 줄여야 할 것입니다. 이 표준은 은행이 인수와 같은 활동으로 인한 배출 촉진 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. Citi와 Morgan Stanley를 포함한 은행들은 촉진 배출을 감소 목표에 포함시키는 PCAF의 방법론을 기다려 왔습니다.
23. 델타 항공 (Delta Air Lines Inc)
Teamsters는 Delta Airlines에서 45,000명이 넘는 근로자를 노동조합으로 결성하기 위해 연합을 결성했습니다. 이 연합에는 승무원 협회 및 국제 기계공 및 항공 우주 노동자 협회 회원이 포함됩니다. 노동조합은 델타 기술자, 승무원, 경사로, 화물, 타워 근로자를 조직해 노동조합을 결성하고 있는데, 이는 항공업계에서 노동자 권리를 위한 노력이 점점 더 커지고 있음을 반영합니다.
24. 에코페트롤 (Ecopetrol SA)
콜롬비아 국영 석유회사인 Ecopetrol은 2024년에 57억~67억 달러를 투자하고 최대 730,000 배럴(boepd)을 생산할 계획입니다. 지출의 상당 부분인 약 48억 달러는 다음에 집중할 것입니다. 생산, 정제 및 에너지 전환 계획을 유지합니다. 지출 계획의 약 42%는 저배출, 탈탄소화, 전기 송전, 천연가스 공급을 포함한 에너지 전환 프로젝트에 할당될 것입니다.
25. 엘리 릴리 (Eli Lilly) 및 노보 노디스크 (Novo Nordisk A/S)
미국의 주요 비만 전문가들은 Eli Lilly의 체중 감량 약물 Zepbound가 Novo Nordisk의 Wegovy와 유사한 심장 효능을 제공할 것으로 기대합니다. 두 약물 모두 동일한 계열에 속하기 때문입니다. Zepbound의 심혈관 데이터는 향후 몇 년 안에 나올 것으로 예상되지만 전문가들은 이것이 Wegovy의 심장 혜택과 크게 다르지 않을 것이라고 제안합니다. 분석가들은 두 약물 모두 상당한 매출을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 릴리는 2024년 Zepbound로부터 약 20억 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
26. 제너럴 모터스 (General Motors Co)
미국 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration)은 전력 손실, 재시동 실패 및 기타 문제 보고로 인해 Chevrolet Volt 플러그인 하이브리드 자동차 73,000대에 대한 조사를 시작했습니다. 예비 평가는 BECM(배터리 에너지 제어 모듈)에 중점을 두고 있으며 불만 사항에는 전력 손실 또는 전력 감소 모드 이전에 경고가 거의 또는 전혀 표시되지 않습니다.
27. 노무라 홀딩스 (Nomura Holdings Inc)
Nomura Holdings는 전직 영국 재무부 관리인 Tom Scholar를 유럽 사업부의 비상임 회장으로 임명했습니다. Scholar는 David Godfrey의 뒤를 잇게 되며 변경 사항은 2024년 4월 10일에 발효될 예정입니다. Nomura는 Scholar의 전문 지식을 활용하여 유럽 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
28. 화이자 (Pfizer Inc)
화이자는 경구용 체중 감량 약물 다누글리프론의 1일 2회 투여 버전을 중간 단계 임상시험에서 메스꺼움과 구토를 포함한 높은 비율의 부작용을 보인 후 후기 단계 연구로 진행하지 않기로 결정했습니다. 대신 화이자는 다누글리프론의 1일 1회 수정 방출 버전에 중점을 둘 예정입니다. 이와 별도로 텍사스 법무장관 켄 팩스턴은 화이자가 널리 사용되는 코로나19 백신의 효능을 허위로 표현했다고 비난하며 화이자를 고소했습니다.
29. 테슬라 (Tesla Inc)
Tesla의 오랫동안 지연된 Cybertruck의 가격은 Elon Musk의 2019년 추정치보다 50% 이상 높은 60,990달러부터 시작됩니다. 가격은 사이버트럭의 새로운 차체 소재와 색다른 스타일과 관련된 복잡성과 추가 비용을 반영합니다. 예상 시작 가격이 약 61,000달러인 보급형 후륜 구동 버전은 2025년에 출시될 예정입니다.
30. 도요타 자동차 (Toyota Motor Corp)
도요타는 가솔린 엔진 자동차 판매 부진으로 인한 대규모 생산 조정의 일환으로 중국 텐진 공장의 생산을 부분적으로 중단했습니다. 당초 10월과 11월로 계획됐던 감산은 이제 3개월 연장된다. 중국은 도요타의 전 세계 판매량의 거의 5분의 1을 차지했으며, 이번 중단은 경쟁이 치열한 중국 시장에서 글로벌 자동차 제조업체가 직면한 어려움을 반영합니다.
31. VF코퍼레이션 (VF Corp)
Vans의 소유주인 VF Corp는 전 세계적으로 운영을 개선하기 위한 구조 조정 노력의 일환으로 약 500명의 직원을 해고했습니다. 회사는 Vans 브랜드의 매출이 몇 분기 동안 감소하는 등 미국 소매 환경에서 어려움을 겪고 있습니다. 이번 감원은 모든 브랜드, 기업 기능, 지역에 영향을 미쳤으며 VF Corp의 직원 수는 4월 1일 현재 약 33,000명입니다.
32. 웰스 파고 (Wells Fargo)
Wells Fargo는 은행이 수백 명의 미국 지점 직원에게 초과 근무 수당을 박탈했다고 비난하는 직원이 제기한 소송에 직면해 있습니다. 제안된 집단 소송은 Wells Fargo가 연방법 및 주법에 따라 초과 근무 수당 면제 대상으로 "고위 프리미어 은행원"을 부적절하게 분류했다고 주장합니다. 소송은 불특정 손해배상, 위약금, 법적 비용을 요구한다. 이는 Wells Fargo가 최근 뉴멕시코주 앨버커키에서 노동조합 선거를 위해 청원서를 제출하는 등 직원 노동조합을 결성하려는 전례 없는 캠페인에 직면한 가운데 나온 것입니다.
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