1. 주요 주식 뉴스 하이라이트: 오늘의 시장 움직임 요약
1) 미국 일자리 증가 및 노동 시장 역학
11월은 미국에서 파업 이후 수천 명의 자동차 노동자와 배우들이 복귀하면서 강력한 일자리 증가를 보였습니다. 그러나 분석가들은 표면 아래에는 노동 시장의 냉각 추세를 나타내는 징후가 있다고 경고합니다. 이러한 혼합된 고용 전망은 경제 회복 서사에 미묘한 차이를 더합니다.
2) 룰루레몬 (Lululemon Athletica)의 신중한 4분기 전망
선도적인 프리미엄 의류 소매업체인 Lululemon Athletica는 예상보다 낮은 4분기 전망을 제공하며 연휴 시즌에 대해 신중한 입장을 표명했습니다.. 3분기의 강력한 실적에도 불구하고 고객 지출 삭감과 크리스마스가 다가온 전략적 쇼핑을 언급한 전망으로 인해 회사 주가가 하락했습니다.
3) 마이크로소프트 (Microsoft)와 오픈AI (OpenAI) 파트너십에 대한 영국 독점 금지 검토
영국 독점 금지 규제 기관은 합병 조사가 필요한지 여부에 초점을 맞춰 Microsoft와 OpenAI의 수십억 달러 규모의 파트너십을 면밀히 조사하고 있습니다. OpenAI가 파트너십에서 Microsoft에게 투표권이 없는 이사회 의석을 부여하기로 한 결정은 기술 협력에 대한 우려가 커지고 있음을 반영하여 규제 당국의 관심을 불러일으켰습니다.
4) 허니웰 (Honeywell)
Honeywell은 Carrier의 보안 사업부를 49억 5천만 달러에 인수한다는 중요한 움직임을 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 업계에서 Honeywell의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. Carrier는 이번 거래를 통해 약 40억 달러의 순 수익을 얻을 것으로 예상하고 있으며, 이 자금을 부채 감축에 활용할 계획입니다.
5) 브로드컴 (Broadcom)의 수익 예측이 예상보다 낮음
칩 제조업체인 Broadcom은 기업 지출 부진과 치열한 경쟁을 이유로 연간 수익을 월스트리트 추정보다 낮게 예상했습니다. VMware 인수에도 불구하고 Broadcom의 2024 회계연도 매출 전망은 분석가의 기대에 미치지 못하여 엔터프라이즈 기술 부문의 어려움을 예고했습니다.
6) 쿠퍼 컴패니즈 (Cooper Companies)
Cooper Companies는 콘택트렌즈 부문의 강력한 실적에 힘입어 월스트리트의 분기별 수익 추정치를 초과했습니다. 회사는 2024 회계연도 매출을 38억 1천만 달러에서 38억 8천만 달러 사이로 예상하며, 이는 광범위한 경제적 불확실성에도 불구하고 낙관적인 전망을 보여줍니다.
7) 기업 리더십 변화: 리바이스 (Levi Strauss & Co) 및 스포티파이 (Spotify)
리바이스는 지난 4월 CEO Chip Bergh의 은퇴를 발표했으며 Michelle Gass는 1월 29일에 경영권을 맡을 예정입니다. 한편 Spotify Technology의 CFO Paul Vogel은 음악 스트리밍 대기업의 힘든 한 주를 보낸 후 8년 만에 3월에 사임합니다.
8) 애플 (Apple)
전략적 움직임으로 Apple은 iPad용 제품 개발 자원을 베트남에 할당하고 이러한 변화를 위해 중국의 BYD와 협력하고 있습니다. 이는 Apple이 제조 및 개발 운영을 다각화함에 있어 중요한 진전입니다.
9) 블랙스톤 (Blackstone)
Blackstone과 Digital Realty Trust는 프랑크푸르트, 파리 및 북부 버지니아 전역에 데이터 센터를 개발하기 위해 70억 달러를 투자하는 합작 투자 계획을 발표했습니다. 이러한 움직임은 디지털 혁신 시대에 데이터 인프라에 대한 수요 증가를 반영합니다.
10) 보잉 (Boeing)
보잉은 737 협동체 제트여객기의 생산량을 수정하고 느리게 늘릴 것임을 예고했으며, 생산 속도는 2024년 2월 월 42대의 제트기에 도달할 것으로 예상됩니다.
11) 크라운캐슬 (Crown Castle Inc)
행동주의 투자자인 Elliott Investment Management의 이사회 개편 및 무선 부문 리더십 교체 압력으로 Jay Brown CEO가 1월 16일 사임할 예정입니다. 이사회 멤버인 앤서니 멜론(Anthony Melone)이 임시 CEO를 맡게 되며 회사는 영구 CEO를 물색할 계획입니다.
12) 페덱스 (FedEx Corp)
캘리포니아-오레곤 국경에서 패키지를 배송하기 위해 이전에 FedEx와 계약을 맺은 회사가 미국 반법 규정을 위반하는 FedEx의 조직적인 불법 및 잘못된 사업 관행을 주장하며 소송을 제기했습니다. 성공할 경우 해당 사례는 FedEx의 구조 조정 노력으로 인한 비용 절감에 영향을 미칠 수 있습니다.
13) Marathon Petroleum Corp
이 회사는 원유 증류 장치가 오작동한 후 Galveston Bay Refinery의 정상 운영을 복원했습니다. 225,000 bpd Pipestill 3B CDU에 문제가 있었지만 정유소는 정상 운영을 재개했습니다.
14) MarketAxess Holdings Inc 및 Tradeweb Markets Inc
Tradeweb, MarketAxess 및 Bloomberg는 "위험과 복잡성"을 이유로 영국 또는 EU에서 채권 시장 가격 테이프를 제공하려는 계획을 포기했습니다. 이 결정은 시장 전반의 스냅샷을 위해 주식 및 채권 가격의 통합 테이프를 생성하려는 EU의 목표와 일치합니다.
15) 맥도날드 (McDonald's Corp)
호주 노동조합은 패스트푸드 체인점에서 직원들에게 교대 근무 전후에 무료로 일하도록 요구했다며 McDonald's를 상대로 집단 소송을 제기했습니다. 이 소송은 맥도날드와 프랜차이즈 가맹점의 고의적이고 체계적인 관행을 주장하며 1억 달러(A$)의 체납금을 요구합니다.
16) 마이크로소프트 (Microsoft Corp_
영국의 독점금지 규제 기관은 Microsoft와 OpenAI의 수십억 달러 규모의 파트너십을 검토하여 합병 조사가 필요한지 결정할 예정입니다. 이번 조사는 OpenAI가 Microsoft가 파트너십에서 투표권이 없는 이사회 자리를 차지할 것이라고 발표한 후에 이루어졌습니다.
17) 엔비디아 (NVIDIA Corp)
칩 제조업체는 데이터 센터 거래를 위해 말레이시아 대기업 YTL과 사전 협상을 진행 중입니다. 잠재적인 협력에는 말레이시아 조호르에 있는 YTL의 데이터 센터 단지에 고정된 클라우드 인프라가 포함될 것입니다. NVIDIA는 또한 하노이에서 베트남 기술 기업 및 당국과 반도체 협력에 대해 논의할 예정입니다.
17) 우버 (Uber Technologies Inc)
미국 항소 법원 패널은 승객 등급이 낮은 운전자를 해고하는 정책이 인종 차별적이라고 주장하면서 Uber를 상대로 한 소송을 기각하는 데 '법적 오류'가 있음을 지적했습니다. 이 사건은 1964년 민권법과 캘리포니아 차별 금지법을 위반했다고 주장합니다.
18) 유피에스 ( UPS, United Parcel Service Inc)
UPS의 미국 근로자를 대표하는 Teamsters 노동조합은 약 35명의 새로 조직된 근로자가 해고된 것에 대해 부당 노동 관행 혐의를 제기하여 대응할 계획입니다. 잠재적으로 충격적입니다. UPS는 직원의 단결권을 존중하며 불공정 노동 관행을 저 지르지 않았다고 주장합니다.
19) 우드사이드 페트롤리엄 (Woodside Energy Group Ltd)
Santos 주가는 Woodside와의 잠재적인 520억 달러 합병으로 급등했습니다. 투자자들은 가치 평가가 중요할 것이며 경쟁 문제를 해결하려면 국내 자산 매각이 필요할 수 있다는 점에 주목합니다. 합병된 회사는 호주 가스 시장의 상당 부분을 장악하는 주요 글로벌 액화천연가스(LNG) 생산업체가 될 것입니다.
2. 최고 분석가 평가
1) 애브비 (AbbVie Inc)
Piper Sandler는 목표 가격을 175달러에서 180달러로 인상하여 최근 Immunogen 및 Cerevel 인수로 인한 긍정적인 장기 성장 전망을 강조했습니다.
2) 브로드컴 (Broadcom Inc)
Bernstein은 조정의 근거로 회사의 강력한 4분기 실적을 언급하면서 목표 가격을 1,000달러에서 1,150달러로 높였습니다.
3) C3글로벌 (C3.ai Inc)
Piper Sandler는 생성 인공 지능 솔루션에 대한 지출 증가로 인한 회사의 조정된 마진 지침을 인용하여 목표 가격을 28달러에서 27달러로 낮췄습니다.
4) 달러 제너럴 (Dollar General Corp)
JPMorgan은 회사의 예상보다 나은 3분기 이익을 반영하여 목표 가격을 107달러에서 108달러로 높였습니다.
5) 도미노 피자 (Domino's Pizza Inc)
JPMorgan은 회사의 장기 연간 글로벌 판매 예측 상향 조정에 따라 목표 가격을 410달러에서 420달러로 높였습니다.
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