1. 글로벌 시장 개요
1) 중국 주식
상하이 벤치마크 지수가 5년 만에 최악의 한 주를 맞이하면서 급락하면서 공황 매도와 강제 청산을 예고했습니다.
2) 유럽 주식
유럽 시장의 긍정적인 정서를 반영하여 트레이더들이 낙관적인 기업 업데이트를 평가함에 따라 상승합니다.
3) 캐나다 주가 지수
기업 및 개인 파산의 증가로 경기 침체를 경험하고 있으며 이는 경제적 어려움을 나타냅니다.
4) 미국 주식-나스닥
Meta Platforms 및 Amazon.com의 강력한 분기별 보고서에 힘입어 급등하며 기술 부문의 회복력을 보여줍니다.
5) 미국 달러
좁은 범위에서 거래되고 있어 통화시장의 안정성을 나타냅니다.
6) 금 가격
보합세를 유지하고 있어 귀금속 시장의 큰 움직임이 부족함을 시사합니다.
7) 유럽 주식 뉴스
- 영란은행은 거의 16년 만에 가장 높은 금리를 유지할 것으로 예상되지만, 투자자들은 인플레이션이 은행의 목표인 2%에 가까워짐에 따라 금리 인하 조짐을 예의주시하고 있습니다.
- Qualcomm은 칩 제조업체의 중국 안드로이드 판매에 대한 투자자들의 우려로 인해 회계연도 2분기 이익이 월스트리트 예상치보다 약간 높을 것으로 예상하고 있습니다.
- 독일 스포츠웨어 제조사 아디다스는 카니예 웨스트(Kanye West)와의 분사와 이지(Yeezy) 사업 중단에 따라 올해 영업이익이 두 배 가까이 증가해 약 5억 유로에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
- 줄리어스 베어(Julius Baer) CEO 필립 리켄바허(Philipp Rickenbacher)는 스위스 은행이 파산한 부동산 그룹 시그나(Signa)에 대한 노출로 인한 여파로 고군분투하면서 회사를 떠난 것으로 알려졌습니다.
- 보다폰(Vodafone)은 프랑스 통신업체 일리아드(Iliad)의 이탈리아 사업 합병 제안을 거절했습니다. 대신 Vodafone은 수익 손실이 발생하고 자본 수익이 없는 시장에서 다른 거래를 모색하고 있습니다.
2. 주요 기업 하이라이트
1) 엑슨모빌
연료 거래와 석유 및 가스 생산량 증가에 힘입어 2023년에는 예상보다 나은 360억 달러의 수익을 기록했습니다. 경제적 불확실성에도 불구하고 에너지 부문의 강세를 반영합니다.
2) 쉐브론
연간 이익이 거의 40% 감소했음에도 불구하고 조정 이익이 주당 3.45달러로 4분기 예상치를 상회했습니다. 석유 및 가스 생산량 증가에 대한 배당금 증가는 미래에 대한 자신감을 나타냅니다.
3) 메타 플랫폼(이전의 Facebook) 및 Amazon.com
Meta 주가는 최초의 배당 선언과 견고한 결과 이후 급등하여 "메타버스" 기술에 대한 투자에서 긍정적인 수익을 얻었음을 나타냅니다. Amazon.com은 클라우드 및 전자상거래 비즈니스의 강력한 성장으로 4분기 매출 기대치를 상회했습니다.
4) 애플 주식회사
특히 중국에서 iPhone 판매가 감소하고 전체 수익이 예상보다 낮을 것으로 예상했습니다. 중국 판매 부진에도 불구하고 Apple은 회계연도 1분기 매출과 이익을 애널리스트 기대치를 웃도는 수준으로 보고했습니다.
5) 아틀라시안 주식회사
인공 지능 제품에 대한 수요 증가로 인해 2분기 매출 추정치를 상회했습니다. 시장 예상치를 웃도는 3분기 매출 전망으로 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
6) 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol Myers Squibb)
신약 판매 호조로 4분기 실적이 예상보다 좋았습니다. 2024년에는 한 자릿수 비율의 매출 성장이 예상됩니다.
7) 캠든 부동산 신탁
주요 시장의 임대 성장률 둔화로 인해 예상 연간 운영 자금(FFO)이 추정치보다 낮습니다. 부동산 부문의 과제를 나타냅니다.
8) 시그나 그룹
4분기 이익 추정치를 상회한 후 2024년 이익 예측을 상향 조정했습니다. 예상보다 낮은 의료비와 강력한 수요가 긍정적인 전망에 기여했습니다.
9) 클로록스(주)
분기 실적 기대치를 상회한 후 연간 목표를 상향 조정했습니다. 사이버 공격으로부터 회복된 이 회사는 특히 건강 및 웰니스 부문에서 매출이 급증했습니다.
10) DXC 테크놀로지 주식회사
클라우드 솔루션에 대한 강력한 수요로 인해 예상보다 나은 분기별 결과가 보고되었습니다. Raul Fernandez를 사장 겸 CEO로 임명하여 전략적 리더십 변화를 예고했습니다.
11) 이스트만 케미컬(Eastman Chemical Co)
비용 절감 조치로 인해 4분기 이익 추정치를 근소하게 웃돌았습니다. 어려운 시장에서 효과적인 비용 관리가 미치는 영향을 보여줍니다.
12) 젠 디지털 Inc
바이러스 백신 소프트웨어에 대한 수요 부진을 이유로 4분기 매출이 월스트리트 추정치보다 낮을 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 부문의 과제를 나타냅니다.
13) 하트퍼드 금융 서비스 그룹 Inc
견고한 프리미엄과 투자 이익에 힘입어 4분기 이익으로 시장 기대치를 초과했습니다. 보험 및 투자 산업의 탄력성을 강조합니다.
14) 홀로로직(주)
진단 및 유방 건강 제품에 대한 수요 증가로 연간 매출 전망이 상향 조정되었습니다. 수술 물량 회복 속에 의료기술 부문의 성장 전망을 보여줍니다.
15) 마이크로칩 테크놀로지 주식회사
수요부진과 재고 과잉으로 인해 4분기 순매출이 예상치를 하회할 것으로 예상됩니다. 칩 제조 산업의 단기 수요에 대한 주의를 반영합니다.
16) 미즈호 파이낸셜 그룹 Inc
활발한 대출수요와 우호적인 금리 여건에 힘입어 분기 순이익이 8.2% 증가했다고 보고했습니다. 양호한 실적에도 불구하고 불확실성으로 인해 연간 전망을 유지했습니다.
17) 프랙틸 헬스(Fractyl Health Inc)
미국 기업공개(IPO) 가격을 표시된 범위보다 낮게 책정하여 1억 1천만 달러를 조달했습니다. 의료 부문, 특히 비만 및 당뇨병 약물 개발의 시장 역학을 나타냅니다.
18) BP PLC
영국의 거대 에너지 기업인 BP Plc는 지난 9월 버나드 루니(Bernard Looney)의 갑작스러운 사임 이후 시작된 리더십 개편을 완료하여 케이트 톰슨(Kate Thomson)을 상임 최고재무책임자(CFO)로 임명했습니다. 임시 CFO를 역임한 Thomson이 즉시 그 역할을 맡게 됩니다. 그녀는 거의 20년 전에 BP에 합류했으며 이전에는 BP의 석유 및 가스 생산 및 운영 부서의 재무를 이끌었습니다. 이러한 움직임은 최근 변화에 따라 회사의 재무 리더십에 안정성과 연속성을 가져오는 것을 목표로 합니다.
19) 알파벳 Inc(구글)
알파벳의 자회사인 구글이 '포트나이트' 제작사인 에픽게임즈에 유리한 배심원 평결을 뒤집어 달라고 미국 판사에게 요청했습니다. 배심원단은 구글이 앱스토어인 플레이에 대한 규칙을 정할 때 시장 지배력을 남용했다고 판결했다. 구글은 에픽이 모바일 앱을 놓고 애플과 치열하게 경쟁하고 있다고 주장하며 12월 판결을 뒷받침할 충분한 증거를 제시하지 못했다고 주장합니다. 이 법적 싸움의 결과는 앱 스토어 정책이 규제되는 방식에 영향을 미치고 기술 산업의 경쟁 환경을 형성할 수 있습니다.
20) 클라우드플레어 주식회사
인터넷 회사인 Cloudflare는 고급 해커 그룹이 11월 말 Cloudflare의 글로벌 네트워크에 침투를 시도했다고 보고했습니다. 회사는 추수감사절에 침입을 감지하고 다음날 해커를 성공적으로 추방했습니다. 해커가 일부 문서와 제한된 소스 코드에 액세스했지만 Cloudflare는 운영에 미치는 영향이 "매우 제한적"이라고 강조했습니다. 사이버 보안 회사인 CrowdStrike는 위반을 해결하기 위해 참여했으며 위협 활동의 마지막 증거는 11월 24일에 기록되었습니다.
21) 엑슨모빌(Exxon Mobil)
Exxon Mobil은 행동주의 투자자인 Arjuna Capital과 Follow This가 Scope 3 배출 목표 설정과 관련된 기후 제안을 철회하고 있다고 밝혔습니다. 엑슨은 이전에 그룹들이 "극단적인 의제"에 의해 추진되고 있다고 주장하면서 5월 주주총회에서 이 제안이 표결되는 것을 막으려고 노력한 바 있습니다. Exxon의 서류에는 해당 제안이 투자자의 이익에 도움이 되지 않거나 장기적인 주주 가치를 증진하지 못할 것이라고 명시되어 있습니다. 이번 철회는 엑손과 행동주의 투자자들 사이의 논의가 결의되거나 전환되었음을 시사합니다.
22) 페덱스 주식회사
연방 항소 법원은 흑인 영업 관리자인 제니퍼 해리스(Jennifer Harris)가 자신의 상사를 인종 차별 혐의로 고발한 것에 대한 보복으로 회사가 자신을 해고했다고 주장한 사건에서 FedEx에 대한 3억 6,620만 달러의 판결을 뒤집었습니다. 법원은 통증, 괴로움, 정신적 고뇌, 불편에 대한 손해배상액을 116만 달러에서 248,620달러로 줄였습니다. FedEx는 Harris의 해고와 관련한 당사의 조치에 대해 신뢰를 표명했으며 손해 배상을 줄이기 위한 법원의 결정을 환영했습니다.
23) 하와이 전기 산업 주식회사
하와이 공공 유틸리티 위원회는 산불과 악천후에 대한 섬의 전력망 복원력을 강화하는 것을 목표로 하는 Hawaiian Electric Industries의 1억 9천만 달러 규모의 기후 적응 계획을 승인했습니다. 이 계획에는 마우이의 중요한 전력선을 강화하고 수천 개의 기둥을 내화성 재료로 교체하여 산불 위험을 줄이고 하와이의 전력 인프라를 더욱 견고하게 만들기 위한 노력이 포함되어 있습니다.
24) 인텔사
인텔은 시장 문제와 미국 보조금 지급 지연으로 인해 오하이오에서 진행되는 200억 달러 규모의 칩 제조 프로젝트 건설 일정을 연기하고 있는 것으로 알려졌습니다. 초기 계획은 내년부터 칩 제작을 시작했지만 현재 건설은 2026년 말에 완료될 것으로 예상됩니다. 인텔은 프로젝트가 진행 중임을 확신하고 대규모 프로젝트를 관리하려면 일정 조정이 필요한 경우가 많다고 강조했습니다. 이러한 지연은 복잡한 글로벌 시장 속에서 칩 제조업체가 직면한 어려움을 반영합니다.
25) 마텔 주식회사
활동가 투자가인 Barington Capital은 장난감 제조업체인 Mattel에게 Fisher-Price 및 American Girl 브랜드에 대한 전략적 대안 모색, CEO와 회장의 역할 분리, 과도한 주식 기반 보상 일시 중지, 20억 달러 규모의 자사주 매입 시작 등 중요한 변화를 시행할 것을 촉구했습니다. Barington은 Fisher-Price와 American Girl의 오랜 쇠퇴에 대해 우려를 표명했으며 이러한 브랜드가 Mattel의 다른 부문의 성공을 방해하고 주주 가치를 훼손할 수 있음을 시사했습니다.
26) 엔비디아 주식회사
Nvidia는 1월에 시장 가치가 기록적으로 급등하여 월별 최대 증가폭을 기록했습니다. 총 2,965억 2천만 달러에 달하는 이러한 급증은 인공지능(AI)에 대한 낙관론 증가, 긍정적인 분석가 전망, 회사의 AI 제품 확장 발표에 힘입은 것입니다. 강력한 시장 성과는 Nvidia가 새로운 데스크탑 그래픽 프로세서를 공개하고 AI 관련 구성 요소 및 소프트웨어의 발전에 따른 것입니다.
27) 프록터 앤 갬블(Proctor & Gamble)
경찰은 터키 북서부에 있는 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble) 공장에서 직원을 인질로 잡은 무장 남성을 구금했습니다. 인질범은 가자지구에서 이스라엘의 군사 작전에 반대하는 시위를 벌이고 있었습니다. 협상이 실패하자 당국은 인질 7명을 구출하기 위한 작전을 성공적으로 시작했습니다. Procter & Gamble은 아무도 피해를 입지 않았다는 사실에 안도감을 표하고 위기 상황을 전문적으로 처리한 당국에 감사를 표했습니다.
28) 리오 틴토 주식회사
러시아의 알루미늄 생산업체인 Rusal은 퀸즈랜드의 공동 소유 정유소에서 생산되는 알루미나 지분 20%에 대한 접근권을 두고 Rio Tinto를 상대로 한 소송에서 패소했습니다. 법적 싸움은 2022년 우크라이나 침공에 대응해 호주가 러시아에 대한 알루미나 수출을 제재하면서 시작됐다. Rio Tinto는 Rusal을 제외하고 Queensland Alumina Ltd의 단독 통제권을 얻었습니다. 루살은 법원의 결정에 실망감을 표시했으며 28일 이내에 항소를 제기할지 여부를 고려하고 있습니다.
29) 라이언에어 홀딩스 PLC
라이언에어의 1월 항공편은 12월 초 온라인 여행사(OTA)가 항공권 판매를 중단했기 때문에 전년 동기보다 비어 있었습니다. 항공편당 평균 빈 좌석 수는 2023년 1월 9%에서 11%로 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 라이언에어는 1,220만 명의 승객을 태우며 전년 대비 3%의 교통량 증가에 성공했습니다. 항공사는 OTA가 불법적인 추가 요금을 추가했다고 비난했으며, OTA와 법적 분쟁을 벌여왔습니다
30) 스텔라 NV
이탈리아 산업부 장관은 Stellantis의 소유 구조가 프랑스와 이탈리아 이해관계자 사이에 "불균형"하다고 설명하면서 이를 비판했습니다. 장관은 지분 구조에 불만을 표명하고 이탈리아가 프랑스 정부의 6% 지분에 맞추기 위해 Stellantis의 지분을 매입할 의향이 있다고 언급했습니다. 이 발언은 스텔란티스와 이탈리아 정부 사이의 지속적인 긴장을 이어가고 있습니다. 또한 이탈리아에서는 전기차(EV)에 대한 인센티브가 부족하다는 불만이 제기되어 국내 전기차 수요에 영향을 미쳤습니다.
31) 텐센트 홀딩스 주식회사
텐센트는 지난 12월 스퀘어 에닉스의 '니어(Nier)' 프랜차이즈를 기반으로 큰 기대를 모았던 모바일 게임 개발을 중단했습니다. 2년 간의 개발 끝에 취소가 결정된 이유는 높은 개발 비용과 프랜차이즈 권리를 고려하여 매력적인 수익화 모델을 찾는 데 어려움이 있었기 때문인 것으로 알려졌습니다. 이러한 움직임은 콘솔 및 PC 게임 히트작을 성공적인 모바일 게임에 적용하려는 Tencent 전략의 어려움을 강조합니다.
32) 테슬라 주식회사
Tesla는 충돌 위험이 있는 경고등의 잘못된 글꼴 크기로 인해 미국 내 거의 전체 전기 자동차인 220만 대의 차량을 리콜합니다. 이번 리콜은 203만 대에 달하는 이전 리콜보다 규모가 더 커져 테슬라 사상 최대 리콜이 됐다. 이번 리콜에는 모델 S, 모델 X, 2017~2023년형 모델 3, 모델 Y, 2024년 사이버트럭 차량 등 다양한 모델이 포함된다. 미국 안전 규제 기관도 잠재적인 리콜에 앞서 파워 스티어링 손실에 대한 Tesla 차량에 대한 조사를 엔지니어링 분석으로 업그레이드했습니다.
33) UBS 그룹 AG
스위스 금융시장 규제기관인 FINMA는 몰락한 경쟁사인 Credit Suisse를 은행이 인수한 이후 UBS 그룹에 대한 관심을 강화하고 있습니다. FINMA 의장인 Marlene Amstad는 규제 당국이 UBS 전담팀을 늘리고 은행을 더욱 심층적으로 조사하고 있다고 밝혔습니다. 그녀는 Credit Suisse 위기 동안 FINMA의 역할을 옹호하고, 잘못된 은행가에게 벌금을 부과하고 은행의 급여 정책에 개입할 수 있는 권한을 포함한 추가 권한의 필요성을 거듭 강조했습니다.
34) 월트 디즈니 주식회사
월트 디즈니와 행동주의 투자자 넬슨 펠츠 사이의 싸움은 펠츠가 자신의 디즈니 이사회 후보가 현재 두 명의 이사회 구성원보다 밥 아이거 사후 CEO 시대를 계획하는 데 더 적합하다고 주장하면서 더욱 커졌습니다. 주주총회는 4월 3일로 예정되어 있으며, 이곳에서 투자자들은 이사회 구성원에 대한 투표를 실시합니다. 디즈니는 아이거의 퇴임이 2026년 말로 예정돼 있으며 이사회와 아이거 모두 승계 계획에 적극적으로 참여하고 있다고 강조했다. 이번 분쟁은 디즈니와 행동주의 투자자들 사이의 지속적인 긴장을 반영합니다.
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