1. 글로벌 시장 개요
미국 증시는 하락했고, 인플레이션 우려, 금리 상승 및 지정학적 긴장 등 다양한 요인이 경기 침체에 영향을 미쳤습니다. 캐나다 증시는 금 강세에도 불구하고 하락했습니다. 이와 대조적으로 유럽 증시는 특히 금융 및 에너지 부문에서 상승세를 보이며 전반적인 시장 심리를 고조시켰습니다. 이러한 긍정적인 성과는 강력한 경제 데이터나 지역 회복에 대한 투자자들의 낙관적인 전망에 기인할 수 있습니다.
일본 니케이 지수는 장중 상승세를 보였지만 6주 만에 처음으로 하락세로 한 주를 마감했습니다. 투자자들이 일정 기간 이익을 얻은 후 이익을 확보하기 위해 증권을 매도하는 이익 장부(Profit-book)가 감소에 기여했을 가능성이 높습니다. 또한, 일본은행(BoJ)의 극도로 느슨한 통화정책 축소 가능성에 대한 우려가 투자심리에 부담을 주었을 수도 있습니다.
미국 달러는 주요 통화 바스켓 대비 소폭 하락했는데, 이는 해당 통화에 비해 미미한 통화 약세를 나타냅니다. 이러한 움직임은 시장 심리, 경제 데이터 발표, 중앙은행 정책 전망 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다. 유가는 적자를 기록해 원유 가격 하락세를 나타냈습니다. 이는 공급 과잉에 대한 우려, 수요 전망 약화, 글로벌 석유 시장에 영향을 미치는 지정학적 긴장 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
미국 일자리 수치를 보면 2월에는 미국의 일자리 증가율이 둔화되었습니다. 지난 두 달 동안 추가된 일자리는 당초 예상보다 적었으며 이는 잠재적인 경기 둔화를 나타냅니다. 또한, 임금 상승률이 둔화되고 실업률이 소폭 상승하여 2년 만에 최고 수준인 3.9%를 기록했습니다. 이는 노동 시장이 강력하지만 지나치게 빠르지는 않은 확장을 시사하여 인플레이션 우려를 완화시켰습니다.
2. 기업 및 시장 뉴스
1) 코스트코홀세일(Costco Wholesale Corp)
고마진 상품 수요 약세로 분기 매출이 기대에 못 미쳤지만, 전자상거래 매출은 급증했습니다. 하지만 회사의 주당순이익은 예상치를 크게 웃돌았습니다.
2) 갭(Gap Inc)
높은 수요와 개선된 제품 제공으로 인해 4분기에 기대치를 초과했습니다. 그러나 2024회계 연도 순매출 개선에는 어려움이 있을 것으로 예상됐습니다.
3) Marvell Technology Inc
다양한 시장의 수요 감소로 인해 시장 기대치를 밑도는 1분기 실적을 예상했습니다. 또한 회사는 30억 달러 규모의 자사주 매입을 발표했습니다.
4) Vinci Partners
Compass와의 사업 합병을 발표했으며 3분기 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 거래에는 500억 달러가 넘는 자산이 포함되며, 일부는 현금과 주식으로 지급됩니다.
5) Applied Materials Inc & Lam Research Corp
중국에 고급 칩에 대한 기술을 제공한 것으로 알려졌습니다.
6) Archer-Daniels-Midland Co
회계 문제와 관련된 범죄 조사가 확대되었습니다.
7) Goodyear Tire & Rubber Co
500명 이상의 직원에게 영향을 미치는 말레이시아 공장 폐쇄 계획을 발표했습니다.
8) 월트 디즈니(Walt Disney Co)
Nelson Peltz의 Trian Fund Management가 이사회에 도전하는 가운데 활동가 헤지펀드 ValueAct Capital로부터 지원을 받았습니다.
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