ETF의 정의와 거래하는 방법 101 (feat. 상장지수펀드, ETF)

ETF의 정의와 거래하는 방법 101 (feat. 상장지수펀드, ETF)

 

1. ETF란?

상장지수펀드(ETF)는 무츄얼 펀드의 다각화 전략과 개별 종목의 트레이딩 유연성을 제공하고, 이에 따라 가격이 실시간으로 변동합니다. 높은 유동성과 시장 흐름에 대한 반응성으로 인해 ETF는 하루 종일 거래가 가능합니다. 이는 거래일 장 마감 시 가격이 책정되는 뮤추얼 펀드와는 달리, 특히나 시장 변동성 상황 속에서 역동적인 전략을 구현하려는 투자자들에게 매력적인 선택지로 작용하고 있습니다.

 

트레이더들은 차액결제거래(CFD)를 통해 ETF를 거래하는 선택지도 활용할 수 있습니다. 기존의 전통적인 ETF 투자와는 달리, ETF CFD 트레이딩은 실제 ETF를 소유할 필요가 없습니다. 트레이더가 포지션을 취하면 기초 ETF의 가격 변동에 대한 익스포저를 누릴 수 있게 됩니다. CFD 트레이딩의 주목할만한 장점을 꼽자면 레버리지를 활용 가능하다는 점인데, 레버리지는 소액의 자본만으로도 훨씬 더 큰 규모의 포지션을 굴릴 수 있게 해 줍니다. 이는 수익도 극대화해 주지만 반면에 손실 또한 극대화될 수 있습니다.

 

2. 매수하기 좋은 4대 주요 ETF 및 예시

어떻게 ETF를 구매하는지를 배우기에 앞서 트레이더분들은 서로 다른 ETF의 종류에 대해 익숙해지시는 것이 좋겠습니다. 이러한 펀드 상품들은 여러 투자 전략에 맞는 다양한 선택지를 제공해 줍니다. ETF를 매수하기에 앞서 각 ETF가 어떻게 작동하는지를 이해하는 것은 중요합니다.

 

1) 매수할만한 주식 ETF

주식 ETF는 가장 빈번히 거래되는 ETF 유형입니다. 주식 ETF는 S&P500과 같은 주요 주식 인덱스, 특정 섹터나 테마를 추종하는 특별 인덱스 등의 가격행동을 추종합니다. 일부 주식 ETF는 기술 섹터에만 초점을 맞추는 반면, 다른 주식 ETF 상품들은 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준에 유일한 초점을 둘 수 있습니다. 트레이더들은 단일 거래만으로도 다양한/특화된 시장 세그먼트에 대한 익스포저를 재빨리 누릴 수 있습니다. ETF 투자를 원하는 입문자들은 일반적으로 더 안전하고 관리하기 쉽다고 알려진 주요 인덱스를 추종하는 ETF 투자부터 시작해야 합니다.

 

2) 매수할만한 원자재 ETF

원자재 ETF는 글로벌 원자재 시장을 편리하게 이용할 수 있게 해 주며, 포트폴리오 다각화 및 인플레이션 헤징을 할 수 있게 해 줍니다. 원자재 실물에 직접 투자하는 것은 보관 문제와 실물 부패 리스크 등이 존재하지만, 원자재 ETF는 이러한 투자 절차를 간소화해 줍니다. 원자재 ETF를 살펴볼 때는 가격 흐름과 안정성을 판단하는 것이 중요합니다. 특히나 석유나 귀금속처럼 변동성 있는 시장에 ETF 투자를 할 계획이라면 더더욱 말이죠.

 

3) 매수할만한 채권 ETF

안정성과 꾸준한 수익을 찾는 투자자들은 채권 ETF를 살펴볼 수 있겠습니다. 채권 ETF는 정부 국채 혹은 기업채와 같은 다양한 채권 ETF에 투자할 수 있습니다. 채권 ETF는 투자자들로 하여금 개별 채권을 매수하지 않고도 채권 상품에 투자할 수 있게 합니다. 채권 ETF는 미국 국채, 회사채, 지방채 등 다양한 채권 유형에 투자할 수 있게 해 줍니다. 각 채권 ETF 유형은 신용 등급, 기간, 금리 민감도 등의 변수로부터 영향을 받는다는 점에서 고유한 리스크 및 수익적 특성을 지닙니다. 즉, 채권 ETF는 리스크 감내 수준과 업계 전망에 기반해 익스포저를 조정하며 수익을 내려는 트레이더들에게 있어 다재다능한 툴 역할을 해줍니다.

 

예를 들면, 최근 출시된 채권 ETF인 ‘아이셰어 코어 U.S. 애그리게이트 채권 ETF’는 2024년 기준 $1천 억 달러가 넘는 자산 가치를 가집니다.

 

4) 매수할만한 통화 ETF

외환시장에 관심 있는 트레이더들은 직접 복잡한 외환거래를 하지 않고도 통화 ETF를 통해 외환에 대한 ETF에 투자할 수 있습니다. 통화 ETF는 복잡한 기존의 전통적인 외환거래를 하지 않고도 글로벌 통화시장에 대한 노출을 제공하는 상장지수펀드입니다. 통화 ETF는 통화쌍, 통화 바스켓, 개별 통화 등을 추종합니다. 투자자들은 글로벌 투자를 할 때 환율 리스크 헤징, 환율 흐름 예측, 글로벌 포트폴리오 다각화 등 다양한 목적으로 통화 ETF를 활용합니다.

 

예를 들면, 통화 ETF에는 인베스코 DB 미국 달러 인덱스 상승 펀드, 인베스코 통화주식 유로 신탁, 인베스코 통화주식 일본엔화 신탁 등의 상품들이 존재합니다. 다양한 ETF 유형 및 실제 사례에 익숙해지는 것은 ETF를 이해하고 ETF 트레이딩의 시사점을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

 

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3. 투자를 시작하고 ETF 트레이딩을 하는 방법은?

상장지수펀드(ETF) 트레이딩을 하려면 트레이딩 환경에 대한 정확한 계획 및 파악이 필수입니다. ETF를 효과적으로 트레이딩 하기 위한 완전한 가이드는 다음과 같습니다.

 

1단계: 본인의 목표 이해하기

상장지수펀드(ETF) 트레이딩을 시작하기에 앞서, ETF 트레이딩의 메커니즘 및 자체적인 투자 목표를 파악하여야 합니다. 이러한 요인들은 트레이딩 전략을 형성하고 ETF 선택에 도움을 줄 것입니다. 투자 범위, 리스크 감내 수준, 금융 목표 등을 고려하는 것은 중요합니다. 단기 트레이딩을 통해 재빠른 수익을 내는 것이 목표인가요, 중기적 접근을 취하는 것이 목표인가요? 보다 높은 수익을 위해 변동성을 감수할 수 있나요, 아니면 신중하면서도 탄탄한 성장을 원하시나요? 본인의 목표를 조기에 파악하는 것은 개인의 니즈에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 것을 손쉽게 만들어 줍니다.

 

2단계: ETF 리서치 및 분석

전 세계적으로 다양한 투자 선택지가 존재한다는 점에서, 본인의 투자 목표에 맞게 가장 적절한 ETF를 파악하는 것과 철저한 리서치 및 분석을 하는 것은 필수입니다. 기술이나 헬스케어 등 특정 산업을 대상으로 하는 섹터 ETF인지, 혹은 국제시장에 대한 익스포저를 활용하는 ETF인지를 이해하는 것 또한 중요합니다. 이러한 카테고리에는 주식에 투자하는 주식 ETF, 채권상품에 투자하는 채권 ETF, 금을 비롯한 상품의 가격흐름을 추종하는 원자재 ETF 등이 포함됩니다. 고려해야 할 주요 요소로는 연간 수수료(일반적으로 수수료는 낮을수록 좋음)로 표기되는 비용 비율, ETF가 벤치마크 지수를 얼마나 근접하게 추종하는지를 측정하는 추적 오류, 그리고 일반적으로 살 때 가격과 팔 때 가격 사이의 스프레드가 적을수록 거래량이 늘어나는 유동성 등이 있습니다.

 

3단계: ETF CFD 거래하는 방법 선택하기

ETF는 차액결제거래(CFD), 옵션, 선물 등 다양한 방법으로 거래할 수 있습니다. 각 방식은 고유의 특징과 리스크를 수반하는 만큼, 트레이더들은 본인의 투자 목표, 시장전망, 리스크 감내 수준 등을 선택하여야 합니다.

 

4단계: 핵심 ETF 트레이딩 전략 이해하기

ETF에 투자하는 방법을 이해하기 위해서는 효과적인 트레이딩 전략을 선택하는 것이 필수입니다. 전문 트레이더들은 수익을 극대화하기 위해 스윙 트레이딩, 데이 트레이딩 및 기타 방식을 통한 정교한 전략을 활용해 ETF를 매수하는 경우가 많습니다.

 

① 데이 트레이딩

데이 트레이딩은 하루 동안 ETF 매수와 매도를 모두 진행함으로써 일중 가격 흐름을 통한 수익을 내는 전락입니다. 이 전략은 높은 절제력과 시장 동향에 대한 이해도가 필요합니다.

 

② 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 포지션을 며칠 혹은 몇 주 동안 홀딩함으로써 중기적 가격 흐름에 따른 수익을 내는 전략입니다. 트레이더들은 잠재적인 진입 및 엑시트 포인트를 잡아내기 위해 기술적 분석을 활용하곤 합니다.

 

③ 추세 트레이딩(추세매매)

트레이더들은 이동평균선, 추세선, 기술적 지표 등을 활용해 추세 방향을 찾고 주문을 집행합니다. 트레이더들은 이 전략을 통해 시장 추세를 추종하여 수익을 내는데, 시장이 상승장이든 하락장이든 상관없이 수익을 낼 수 있습니다.

 

5단계: 증권사 선택하기

ETF 트레이딩 전략을 효과적으로 집행하기 위해서는 본인에게 맞는 증권사를 선택하는 것이 필수입니다. ETF 트레이딩 여정을 시작하기 위해서는 경쟁력 있는 스프레드, 제로 커미션 수수료, 높은 평판으로 유명한 증권사들을 탐색해 보시기 바랍니다. 다양한 상품군을 선보이며, CFD 트레이딩에 있어 경쟁력 있는 스프레드를 제공합니다.

 

ETF 트레이딩 하는 법을 익히기 위해서는 데모 트레이딩 계좌를 통한 ETF 모의 투자를 연습함으로써 재정적 리스크 없이도 투자에 대한 자신감을 쌓고 전략을 테스트할 수 있습니다.

 

6단계: 모니터링 & 조정하기

ETF를 구매함으로써 ETF 포트폴리오가 구축되면, 이를 모니터링하고 조정하는 과정을 통해 본인의 목표가 지속적으로 달성되는지를 확인하는 것이 중요합니다. 본인의 포트폴리오를 정기적으로 검토함으로써 벤치마크 지수 대비 ETF 성과를 진단하고, 다각화 전략을 유지하시기 바랍니다. 목표로 하는 자산 분배 상태를 유지하기 위해 보유 종목을 조정하고, 시장 흐름에 대한 최신 정보 및 뉴스를 파악함으로써 본인의 투자 가격에 영향을 줄 수 있는 요소들을 알아 두시기 바랍니다.

 

4. ETF로 돈 버는 법

1) 배당 수익

많은 ETF 상품들이 기초 주식을 통한 배당금을 지급합니다. 이러한 ETF 상품에 대해 투자하면 패시브 인컴을 통한 수익 창출이 가능해집니다. 또한, ETF의 배당금으로 또다시 추가 주식 재투자를 하면 수익이 복리로 발생하게 됩니다.

 

2) 차액결제거래(CFD)

ETF를 통한 또 다른 수익 창출 방법으로는 CFD가 있습니다. CFD를 통한 ETF 거래는 실제 기초자산을 직접 소유하지 않으면서도 가격흐름에 따른 수익을 낼 수 있게 해 줍니다. 이는 트레이더들로 하여금 롱/숏 취사선택을 통해 수익을 낼 수 있게 해 줍니다. 또한, CFD는 ETF 거래에 마진을 활용할 수 있게 해 줌으로써 소액의 금액으로도 잠재적 수익을 극대화할 수 있습니다. 궁극적으로, 잘 연구된 접근법과 신중한 리스크 관리 전략을 ETF 투자를 최대한 잘 활용하는 데에 도움이 될 수 있습니다.

 

ETF의 정의와 거래하는 방법 101 (feat. 상장지수펀드, ETF)

 

5. CFD를 통한 ETF 매수의 장점과 단점

ETF 거래법과 ETF로 돈 버는 법을 아는 트레이더들은 CFD를 활용한 ETF 투자의 장단점 또한 이해해야 합니다.

 

1) 장점

ETF CFD는 기초자산을 보유하지 않고도 ETF의 가격 변화에 투자할 수 있습니다. 소액의 자본으로도 대규모 포지션을 굴릴 수 있게 해주는 레버리지는 가장 큰 장점이라 할 수 있습니다. 이 특징은 특히나 데이 트레이딩이나 스윙 트레이딩의 수익을 잠재적으로 늘려줄 수 있습니다. ETF CFD 또한 트레이더들이 수익장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있게 해 줍니다. CFD는 트레이더들이 글로벌 시장 및 섹터 특화 ETF에 투자함으로써 다양한 스타일을 통해 트레이딩 할 기회를 만들어줍니다.

 

2) 단점

레버리지를 통해 ETF를 구매하면 잠재적 수익이 극대화되는 효과를 볼 수 있지만, 반대로 손실 또한 극대화될 수 있기에 레버리지를 효과적으로 다루지 못하면 초기 투자금을 넘어서는 손실을 볼 수 있습니다. CFD 트레이딩 세계의 레버리지 환경으로 인해, 트레이더들은 특히나 장기 포지션을 굴릴 경우 시간이 흐름에 따라 쌓이는 오버나이트 차지에 취약합니다.

 

더욱이 ETF CFD 거래는 변동성이 예기치 못한 중대한 가격 변동을 초래할 수 있는 만큼, 리스크 관리에 대한 탄탄한 이해도를 필요로 합니다. ETF CFD를 거래하기에 앞서 트레이더 분들은 이 같은 리스크를 인식하고 원칙을 지키는 트레이딩 접근법을 활용하여 잠재적인 단점을 적절히 줄여나가야 합니다.

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