인덱스 트레이딩의 정의와 9단계의 투자하는 방법

인덱스 트레이딩의 정의와 9단계의 투자하는 방법

 

인덱스 트레이딩이란? 인덱스 트레이딩은 금융시장에 투자하는 독특한 접근법으로, 입문자와 숙련자 모두에게 적합합니다. 인덱스 트레이딩은 주식시장 인덱스와 연결된 금융상품을 매수/매도하는 것을 통해 이루어지며, 트레이더들이 시장 세그먼트 혹은 시장 전체의 가격 흐름에 대한 익스포저를 누릴 수 있게 해 줍니다. 인덱스 트레이딩은 금융시장에 투자하고자 하는 트레이더들에게 독특하고 다양한 기회를 제공해 줍니다. 이번 글에서는 인덱스 트레이딩에 대해 알아보고, 인덱스 트레이딩을 하는 방법을 9단계에 걸쳐 배워보도록 하겠습니다.

 

1. 인덱스란 무엇인가요?

금융 시장에서 인덱스는 특정 자산 바스켓 혹은 특정 시장의 집합적 가치를 반영하는 통계적 툴 역할을 합니다. 인덱스는 특정 시장이나 섹터의 상태를 측정하는 재정적 척도인 셈입니다. 인덱스는 주식, 원자재, 채권 등 다양한 유형으로 존재합니다. 예를 들어, 주식 인덱스인 S&P500은 미국 증권거래소의 메이저 500대 기업의 실적을 추종합니다.

 

인덱스 트레이딩은 인덱스를 구성하는 주식들을 세트로 묶어 거래하는 것을 의미합니다. 인덱스 트레이딩에는 상장지수펀드(ETF), 인덱스와 연계된 뮤추얼 펀드, 선물, 차액결제거래(CFD)를 비롯한 다양한 금융 툴이 활용될 수 있습니다. 개별주 거래와 달리 인덱스 트레이딩은 섹터 전체 혹은 시장 전체에 투자할 수 있는 기회를 제공해 줍니다.

 

2. 인덱스가 편성되는 법

인덱스는 시가총액이나 산업 유형과 같은 구체적인 기준을 통해 편성됩니다. 예를 들면 나스닥 100 인덱스는 나스닥 증권거래소에 등록된 대형 비금융주 100개 기업들로 편성됩니다. 인덱스 구성에는 다양한 방법론이 활용됩니다. 한 가지 예시는 시가총액 가중법으로, 시가총액이 높은 기업들이 인덱스의 가격에 보다 높은 비중의 영향을 미치는 방법입니다. 시장의 등락을 정확하게 반영하기 위해 인덱스는 꾸준하게 조정됩니다.

 

3. 가장 규모가 크고 빈번히 거래되는 주식 인덱스는?

전 세계에서 가장 규모가 크고 빈번히 거래되는 주식 인덱스의 예시는 다음과 같습니다.

 

① S&P500 (미국) : 미국의 대형주 500개 기업들을 추종합니다.

② 다우존스산업평균지수 (미국) : 유망한 미국 기업 30개 종목을 추종합니다.

③ 나스닥 종합주가지수(미국) : 나스닥 증권거래소에 등록된 3천 개 내외의 종목들로 편성되며, 기술주의 가중치가 높습니다.

④ FTSE100 (영국) : 런던 증권거래소에 등록된 상위 100개 기업들로 편성됩니다.

⑤ 니케이 225 (일본) : 도쿄 증권거래소에 등록된 상위 225개 기업들로 편성됩니다.

 

4. 인덱스 트레이딩 하는 법 9단계

9개 단계는 다음과 같습니다.

 

1) 투자 방법 선택하기

가장 일반적인 투자법 4가지는 다음과 같습니다.

 

① 상장지수펀드(ETF) : ETF는 인덱스를 추종하며, 주식처럼 거래가 가능합니다.

② 인덱스 펀드 : 인덱스의 흐름을 복제하는 뮤추얼 펀드입니다.

③ 선물 계약 : 사전에 결정된 가격을 특정 날짜에 매수/매도하기로 하는 계약입니다.

④ 차액결제거래(CFD) : 기초자산을 직접 소유하지 않고도 인덱스의 가격 편화를 예측하고 투자할 수 있는 금융 파생상품입니다.

 

2) 트레이딩 플랫폼 선택하기

인덱스 트레이딩을 위한 트레이딩 플랫폼을 물색할 때에는 사용자 인터페이스, 수수료, 선택 가능한 인덱스 범위, 고객 지원, 분석 및 트레이딩용 툴 등 다양한 요인들을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들면, ATFX는 다양한 트레이딩 니즈를 충족할 수 있는 글로벌 온라인 트레이딩 플랫폼입니다.

 

3) 계정 생성하고 로그인하기

어느덧 플랫폼을 선택하셨다면, 해당 플랫폼에서 계정을 생성하시기 바랍니다. 이 단계에서는 개인 정보를 제공하고, 인증 절차를 완료하고, 보안 설정을 하는 과정 등이 포함됩니다.

 

4) 본인에게 맞는 인덱스 선택하기

이 단계에 대한 접근법은 다음과 같습니다.

 

① 서로 다른 인덱스 유형 이해하기

시가총액 인덱스: S&P500 인덱스는 미국에 상장된 최대규모 500개 기업으로 편성되어 있습니다.

섹터 인덱스: 구체적인 산업에 집중하거나, 기술주(나스닥)나 산업주(다우존스)와 같이 선별된 종목들에 집중할 수 있습니다.

글로벌 인덱스: 일본 니케이 225 인덱스나 독일 닥스 인덱스를 비롯한 해외 시장에 대한 익스포저를 제공합니다.

 

② 시장 동향 및 경제적 요인 분석하기

과거 가격 흐름, 경제 지표, 시장 동향 등 각 인덱스에 영향을 주는 요인들을 공부하시기 바랍니다. 정책 변화나 경제 변화와 같은 글로벌 이벤트들이 서로 다른 인덱스에 어떻게 영향을 미치는지를 고려하시기 바랍니다.

 

③ 본인의 투자 목표와 인덱스를 일치시키기

만약 안정성이 목표일 경우에는 잘 자리 잡은 대형주들을 고려하시기 바랍니다. 높은 성장 잠재력(+높은 리스크)이 목표일 경우에는 신흥국 인덱스 혹은 고성장 섹터를 살펴보시기 바랍니다.

 

④ 다각화 고려하기

균형 잡힌 투자 전략을 위해서는 기존 포트폴리오를 보완할 수 있는 인덱스를 선택하시기 바랍니다.

 

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5. 인덱스 거래에 최적의 시간 선택하기

잠재적 수익을 극대화하고 리스크를 최소화할 수 있는 거래 시간을 선택하는 것이 최고입니다. 이와 관련해서 살펴볼 사항은 다음과 같습니다.

 

1) 시장 개장시간 숙지하기

인덱스는 거래소에서 거래되며, 각 거래소마다 고유의 개장시간이 있습니다. 예를 들면, 뉴욕거래소(NYSE)의 경우 동부시간(EST-5) 기준으로 오전 9:30에서 오후 4:00까지 개장합니다. 글로벌 인덱스는 서로 다른 국가의 타임존에서 개장하기 때문에 이론적으로 여러 타임존을 활용해 24시간 내내 거래하는 것이 가능합니다.

 

2) 피크 거래시간

일반적으로 시장은 개장 시간대와 폐장 시간대에 유동성이 높습니다. 메이저 시장참여자들이 활발히 참여를 하는 시간대에는 거래액도 높고 보다 유의미한 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 시장이 개장하는 첫 1시간 동안은 유난히 변동성이 높을 수 있는데, 이유인 즉 트레이더들이 전날밤의 뉴스와 시장 소식에 반응하는 시간대이기 때문입니다.

 

3) 겹치는 개장시간

글로벌 인덱스의 경우 메이저 시장들의 개장시간들이 겹치는 경우가 있습니다. 런던 시장과 뉴욕 시장이 모두 열려 있는 시간대가 그 예시입니다. 이처럼 개장시간이 겹칠 때에는 유동성이 높기 마련입니다.

 

4) 경제 지표 발표 및 이벤트

주요 경제 지표 발표 혹은 경제 이벤트는 상당한 시장 움직임을 초래할 수 있습니다. 예를 들면, 고용 지표, 금리 결정, 어닝 리포트 등은 인덱스에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

6. 매수 혹은 매도 선택하기

1) 매수(롱)

특정 자산에 대해 ‘매수’ 혹은 ‘롱 포지션’에 진입한다는 것은 해당 자산의 가격이 지속 상승할 것임을 예측했다는 것입니다. 이 전략은 자산 가치가 예상대로 상승하게 되면 이를 통해 수익을 낼 수 있습니다.

 

2) 매도(숏)

반면, 만약 자산 가격 하락이 예상된다면 ‘매도’ 혹은 ‘숏 포지션’을 선택할 수 있습니다. 이는 높은 가격에 판매를 해두고 훗날보다 낮은 가격에 재매수를 함으로써 차익을 보려는 접근법입니다.

 

7. 손절선/익절선 설정하기

손절선/익절선 관련 툴들은 자동으로 잠재적 손실을 관리하고 수익을 실현할 수 있게 해 줍니다.

 

1) 손절 및 익절 주문 이해하기

손절선을 설정하면, 시장 가격이 본인에게 불리하게 흘러갈 경우 미리 설정된 선에서 자동으로 포지션이 청산되어 잠재적 손실에 상한선을 둘 수 있습니다.

 

익절선을 설정하면 시장 가격이 목표가에 도달할 경우 자동으로 포지션을 청산함으로써 수익을 실현시켜 줍니다.

 

2) 손절 및 익절 주문 결정하기

기술적 분석, 과거 차트, 리스크 감내 수준을 기준으로 기준선을 설정하시기 바랍니다. 손절선은 진입가보다 몇 퍼센트 아래에 설정하곤 하며, 익절선은 진입가보다 몇 퍼센트 위에 설정하곤 합니다.

 

3) 리스크보상비율(RRR)

손절 및 익절 주문을 설정할 때는 리스크보상비율(RRR)을 고려하시기 바랍니다. 일반적으로는 [잠재적 손실:잠재적 수익] 비율을 1:2로 설정하는 것이 가장 흔한 전략입니다.

 

4) 추적 손절매

추적 손절매 주문은 시장이 본인에게 유리하게 흘러가면 손절선이 자동으로 조정되며, 이를 통해 수익을 확정 짓는 와중에도 하방선을 보호해 줍니다.

 

8. 주문 집행하고 가격 모니터링하기

이는 트레이딩 주문을 집행하는 것뿐만 아니라, 본인의 포지션을 적극적으로 관리하고 검토하는 것 또한 포함됩니다.

 

1) 주문 집행하기

본인이 선택한 트레이딩 플랫폼을 통해 매수/매도 주문을 집행하시기 바랍니다. 서로 다른 주문 유형(시장가, 지정가, 역지정가)을 숙지하고, 본인의 전략에 따라 이를 적절히 활용하시기 바랍니다. 여러분이 데이 트레이딩을 하고 있다면 타이밍이 특히나 중요합니다. 장기 투자를 하고 있다면 정확한 타이밍은 비교적 덜 중요합니다.

 

2) 가격 모니터링하기

본인이 택한 인덱스의 가격 흐름을 정기적으로 확인하시기 바랍니다. 이는 그저 평가손익을 확인하는 것뿐만 아니라, 시장 이벤트나 경제 지표를 고려했을 때 인덱스가 얼마나 시장을 잘 이겨내고 있는지도 포함됩니다. 트레이딩 플랫폼에서 제공되는 툴을 통해 실시간 모니터링 및 알람을 받아 보시기 바랍니다.

 

3) 전략 조정하기

시장의 변화에 따라 전략을 조정할 준비도 하셔야 합니다. 이는 새로운 손절선/익절선 설정을 의미할 수도 있으며, 원래 계획보다 일찍 포지션을 청산하는 것을 의미할 수도 있습니다. 여기에서는 꾸준한 학습과 적용이 핵심입니다. 시장은 역동적인 존재인 만큼, 투자 전략 또한 이에 맞게 꾸준히 진화해 나가야 합니다.

 

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9. 거래 청산하기

이 단계는 수익/손실 실현을 위해 언제 포지션을 엑시트 할지를 결정하는 단계입니다.

 

1) 청산 시점 결정하기

청산 시점을 언제로 결정할지는 기존의 트레이딩 계획, 시장분석, 현재의 시장 환경 등을 고려해야 합니다. 기존의 목표 수익률이 달성되었거나, 시장 상황이 예측과 반대로 흘러가고 있거나, 목표 손절선에 도달했거나 할 때에 청산을 고민해 보시기 바랍니다. 본인이 거래하는 인덱스에 영향을 줄 수 있는 중대한 시장 이벤트나 경제 지표에 유의하시기 바랍니다.

 

2) 시장 환경 모니터링하기

본인의 포지션에 영향을 미칠 수 있는 시장 추세나 뉴스를 예의주시하시기 바랍니다. 만약 시장 환경이 엄청나게 변화할 경우에는 거래를 청산할 준비를 해야 할 수 있습니다. 기술적 지표 및 시장분석 툴을 본인의 의사결정 과정에 활용하시기 바랍니다.

 

3) 감정 통제

감정을 통제하시기 바랍니다. 탐욕에 빠져 필요 이상으로 포지션을 오래 가져가거나, 공포에 빠져 너무 빨리 엑시트를 하고픈 충동을 억제하시기 바랍니다.

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