애플 WWDC 2024에 대한 투자자들이 가장 자주 묻는 질문 (feat. 돈이 됩니까?)

애플 WWDC 2024에 대한 투자자들이 가장 자주 묻는 질문 (feat. 돈이 됩니까?)

 

투자자들은 일반적으로 Apple이 WWDC 2024에서 발표할 많은 AI 서비스와 기능에 중점을 둡니다. 다음은 지난 몇 달 동안 투자자들이 자주 묻는 질문입니다.

 

1. 시장에서는 WWDC 2024를 어떻게 보고 있나요?

시장에서는 Apple이 온디바이스 AI를 통해 사용자 행동을 재정의하고 하드웨어 교체 수요를 촉진할 것으로 기대하고 있습니다. 지난 몇 주 동안 애플 주가가 지속적으로 상승한 것은 WWDC 2024에 대한 시장의 긍정적인 감정을 나타냅니다.

 

2. AI 서비스 출시 이후 애플의 하드웨어 출하량은 다시 성장할 수 있을까?

관건은 AI 서비스가 '독특하고 지속가능한 경쟁우위'를 갖고 있느냐다. OpenAI가 출시한 macOS 데스크톱 버전의 ChatGPT를 예로 들어 보겠습니다. Windows 데스크톱 버전 이전에 출시되었지만 고유하지 않고(기능이 웹 버전과 거의 동일함) 장점이 지속 가능하지 않습니다(Windows 버전은 올해 말 출시 예정). 따라서 ChatGPT의 macOS 데스크톱 버전은 Apple의 하드웨어 출하량 증가에 기여하지 않습니다.

 

3. iOS 18의 AI 기능이 iPhone 교체 수요를 촉진하는 데 도움이 될까요?

최근 공급망 조사에 따르면 2H24 iPhone 16 출하량은 전년 대비 약 5% 감소할 것으로 나타났습니다. (2H23 iPhone 15 출하량 대비). 이는 Apple이 현재 iOS 18이 교체 수요를 촉진하는 데 제한적인 도움이 될 것이라고 믿을 수 있음을 의미합니다. Apple이 WWDC 이후 시장 피드백을 바탕으로 출하량 추정치를 변경할지는 아직 알 수 없습니다.

 

4. AI 서비스 도입으로 애플의 서비스 사업이 이익을 얻을 수 있을까?

온디바이스 - AI는 사용자에게 비용을 청구하기 어려운 반면, 클라우드 기반 AI 또는 통합 클라우드와 온디바이스 AI는 더 나은 기회를 제공합니다. Apple 생태계 내의 기존 사용자가 고품질 AI 서비스 비용을 지불하도록 설득하는 것은 AI가 하드웨어 교체를 주도할 것이라고 기대하는 것보다 쉽습니다.

 

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5. Apple은 어떤 유형의 AI 서비스를 출시할 예정인가요?

출시될 수 있는 서비스는 다음과 같습니다.

1) Siri의 사용자 경험이 대폭 개선되었습니다.

2) AI로 강화된 애플리케이션(번역, 검색, 사진 편집, 워드 프로세싱 등).

3) 인터넷 검색 서비스 강화를 위한 ChatGPT 등 챗봇 통합,

4) 인앱 챗봇/AI(브라우저 전환 없이 앱 내에서 AI 사용 가능)

 

6. OpenAI와 같은 회사와의 파트너십이 Apple의 경쟁 우위를 크게 향상시킬 수 있습니까?

많은 투자자들은 이러한 잠재적인 파트너십에 대해 높은 기대를 갖고 있지만 이는 협력 모델과 결과에 따라 달라집니다. 예를 들어 ChatGPT의 macOS 데스크톱 버전은 Apple과 OpenAI 간의 협업이지만 Mac 출시에는 도움이 되지 않습니다.

 

핵심은 협업을 통해 개발된 AI 서비스/기능이 '독특하고 지속 가능한 경쟁 우위'를 갖고 있는지 여부이다. 이는 Apple과 협력하는 파트너가 어떤 형태로든 독점적인 협력을 맺고 Apple이 서비스 품질과 향후 업그레이드를 보장하기 위해 파트너의 LLM(대형 언어 모델) 개발 진행 과정을 어느 정도 제어할 수 있도록 허용해야 함을 의미합니다.

 

그렇지 않으면 협업으로 인해 발생하는 모든 AI 서비스/기능이 경쟁업체에 의해 쉽게 모방될 수 있어 경쟁 우위를 유지하기가 어려워집니다. 하지만 오픈AI 등 선두 기업의 경우 현재로서는 이러한 협력 조건을 받아들이기 어렵다. 또한 Apple은 OpenAI와 같은 기업과 더욱 긴밀하게 협력함으로써 협력을 통해 개발된 AI 서비스/기능이 특정 시장(예: 중국)에서 제공되지 않을 수 있다는 위험도 고려해야 합니다.

 

이 분석에 따르면 OpenAI와 같은 회사와의 Apple의 협력은 "AI 래퍼" 수준에 머물 가능성이 더 높은 것으로 보입니다(Apple은 앱의 사용자 인터페이스를 디자인하지만 실제 추론은 AI 모델 및 앱의 컴퓨팅 성능에 의존함). 협력회사). Apple의 디자인 역량을 고려할 때 AI 래퍼에 대한 탁월한 사용자 경험(예: 잘 디자인된 인터페이스, 사용 편의성 등)을 확실히 제공할 수 있습니다.

 

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7. Apple이 자체 LLM을 개발하고 있나요?

최근 설문 조사에 따르면 Apple은 클라우드 기반 및 기기 내 LLM을 개발하고 있습니다. 그러나 Apple이 WWDC 2024에서 시장 기대치를 크게 초과하는 개발 진행 상황을 발표할 가능성은 낮습니다. 클라우드 기반 LLM은 훈련하는 데 더 많은 시간이 필요하며, 온디바이스 LLM 개발은 현재 iPhone 16의 8GB DRAM으로 인해 제한됩니다.

 

8. WWDC 2024에서 Apple의 AI 전략 요약

1) WWDC 이후 애플은 더 이상 AI 산업에서 후발주자로 여겨지지 않을 것이다.

2) AI는 Apple의 주요 애플리케이션 어디에나 있을 것이며, 이는 사용자 인터페이스 디자인에서 Apple의 장점을 보여줄 것입니다. Siri의 개선은 주요 하이라이트 중 하나입니다.

3) OpenAI와 같은 회사와의 협력은 주로 AI 래퍼 모델에 중점을 둘 수 있습니다.

4) iPhone 16의 8GB DRAM 제한으로 인해 온디바이스 LLM이 시장 기대치를 초과할 가능성이 낮고,

5) 현재 추정에 따르면 2H24 iPhone 16 출하량은 2H23 iPhone 15 출하량보다 낮을 것으로 예상되며,

6) 장기적으로 애플의 AI 투자는 하드웨어 교체 수요와 서비스 사업에 긍정적으로 기여하는 것으로 보이지만, 단기적으로

AI로 인한 상당한 매출 및 이익 성장을 달성하려면 더 많은 노력이 필요할 수 있다.

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