엔비디아 쇼크로 미국 AI 관련주 줄줄이 폭락 (feat. 중동 불안 고조)

엔비디아 쇼크로 미국 AI 관련주 줄줄이 폭락 (feat. 중동 불안 고조)

 

최근 주식시장은 강력한 물가 상승 압력, 중동 내 긴장감 상승으로 하락세를 피하지 못했습니다. 이스라엘이 이란을 향해 재보복에 나선 지난 19일에도 마찬가지였습니다. 작년 주식 시장 상승세를 이끌었던 AI 관련주가 대폭락 했습니다.

 

1. 미국 AI 관련주 폭락

1) 시총 3위 자리 내준 엔비디아

지난 19일 엔비디아 주가가 전일 대비 10% 급락한 762달러에 장을 마감했습니다. 시가총액이 1조 9,050억 달러까지 떨어지면서 구글의 운영사인 알파벳(1조 9,260억 달러)에 미국 상장사 시가총액 3위 자리를 내줬습니다.

 

2) 23%나 하락한 SMCI

같은 날 SMCI(슈퍼 마이크로컴퓨터) 주가도 무려 23.14%나 폭락했습니다. AI 산업의 핵심 인프라인 데이터센터와 서버를 만드는 SMCI는 최근 엔비디아 반도체를 탑재한 제품으로 주목받으며 올해에만 주가가 150% 이상 상승했습니다. 다음 달 7일 올해 1분기 실적을 발표하겠다고 밝혔지만, 이전과 달리 전망을 상향 조정하는 등의 예비 발표를 하지 않자 실적 악화를 우려한 투자자가 매도에 나선 것으로 보입니다.

 

3) 관련주 줄줄이 하락

필라델피아 반도체 지수는 전날 대비 4.12% 급락하며 3일 연속 하락했습니다. 반도체 지수에 포함된 AMD와 브로드컴 주가는 이날 각각 5.4%와 4.3% 내렸고, 퀄컴과 인텔 주가도 각각 2.3%와 2.4% 떨어졌죠. TSMC 역시 4.1% 하락 마감했습니다.

 

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2. 왜 떨어진 거야?

1) 중동 불안 고조

시장에 충격을 준 건 이스라엘의 재보복 소식입니다. 이스라엘이 이란 본토에 보복성 공격을 단행한 것인데요. 핵시설 공격은 피하는 등 다소 소극적인 태도로 확전은 면했다는 분석이 나오지만, 주말을 앞두고 위험을 회피하려는 투자자의 심리가 부각된 것으로 보입니다. 미국 연방준비제도(연준) 내 대표적인 비둘기파(통화 완화 선호) 인사인 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재의 매파적 발언도 주가 하락 압력으로 작용했습니다.

 

2) 기대 이하의 시장 전망

전날 반도체 파운드리 업계 1위인 TSMC가 시장 성장률 전망치를 20%에서 10%로 하향 조정한 것도 반도체 주가에 타격을 입혔습니다. TSMC가 1분기 호실적에도 불구하고 연간 성장률 전망치를 낮추자, 반도체 업황에 대한 의구심이 커진 겁니다. 지난 17일에는 네덜란드의 ASML 역시 예상보다 부진한 1분기 실적을 발표했습니다.

 

3) 시장 성장성은 여전

다만, 반도체주 상승 국면이 끝났다고 보기엔 이릅니다. 전문가들은 반도체 시장의 성장성은 여전하다고 진단했습니다. 당분간 전쟁에 대한 불확실성으로 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으나, 군사적 긴장이 누그러지면 반도체 업황이 다시 회복세를 이어갈 수 있다는 설명입니다.

 

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3. 1분기 어닝 시즌, 상황이 어때?

1) 기대 이상 인 곳 많아

연이은 악재에도 1분기 미국 기업 실적은 선방 중입니다. 미국 3대 항공사 중 한 곳은 유나이티드 항공은 17일(현지 시각) 시장 예상치를 크게 웃돈 실적을 발표했습니다. JP모간, 골드만삭스 등 미국 주요 은행주도 연이어 기대 이상의 양호한 1분기 실적을 내놨습니다.

 

2) 호실적에도 주가 하락한 넷플릭스

지난 19일 넷플릭스 역시 1분기 호실적을 발표했습니다. 올해 1분기 구독자 수가 933만 명 증가했고, 매출은 작년 동기 대비 14.4%, 순이익은 78.7% 늘었습니다. 하지만 넷플릭스가 내년 1분기부터는 분기별 가입자 수와 가입자당 평균 수익을 공개하지 않겠다고 밝히면서 주가는 9.09% 하락했습니다.

 

3) 빅테크 연이은 실적 발표 예고

23일 테슬라를 시작으로 이번 주 대형 기술주의 실적 발표가 줄을 이을 예정입니다. 24일에는 메타, 25일에는 마이크로소프트와 알파벳이 1분기 실적을 발표합니다.

 

4) 지표 발표도

몇몇 지표도 발표를 앞뒀습니다. 25일에는 미국 상무부가 1분기 국내총생산(GDP) 예비치를 발표하고, 26일에는 연준이 3월 개인소비지출지수(PCE)를 공개합니다. 뉴욕증시의 움직임에 관심이 쏠립니다.

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