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전망165

소송으로 드리워진 어두운 인공지능(AI)의 미래 (feat. OpenAI vs 일론 머스크) 오픈AI(OpenAI)가 일론 머스크(Elon Musk) 테슬라 CEO를 상대로 제기한 소송에 대해 반격했다. 회사는 머스크의 소송이 OpenAI의 최근 발전에 "참여하지 않은 것에 대한 후회"에서 비롯되었다고 주장합니다. 1. 일론 머스크와 개방형 AI 간의 분쟁의 미래 양측이 강경한 입장을 취하면서 소송은 법정 다툼으로 향할 것으로 보입니다. 기술 비전가와 그가 공동 설립한 회사 사이의 공개적인 불화는 AI 개발의 미래에 그림자를 드리우고 있습니다. OpenAI는 자신을 방어하기 위해 수많은 이메일을 공개한 것으로 알려졌습니다. 이 이메일에는 머스크가 OpenAI의 영리 모델로의 전환을 지지하는 것으로 알려져 있습니다. 이메일에는 머스크가 구글과 같은 거대 기술 기업과 경쟁하기 위해 회사가 "수십억".. 2024. 3. 12.
구글, Gemini 발표 후 정치적 압력에 굴복 (feat. 기술과 미래) 구글은 Gemini AI 플랫폼에서 최첨단 기능을 가져온 후 뜨거운 물에 빠졌습니다. 구글은 어떠한 편파적 차별도 부인했음에도 불구하고 갑작스러운 해임으로 인해 회사가 정치적 압력에 굴복했다는 비난이 거세게 몰아쳤습니다. 1. 백래시 분출 해당 기술이 편견을 드러냈다는 주장이 소용돌이치며 여러 방면에서 분노를 불러일으켰습니다. 구글이 이러한 주장에 대해 이의를 제기하는 동안 보수 언론과 정치인들은 AI 도구가 보수적 의견을 억압하는 '검열을 깨웠다'라고 비난하면서 열기를 고조시켰습니다. 2. 기술 난제 이 논란은 AI 편견 문제를 해결하는 것과 특히 정치적으로 책임이 있는 출처로부터의 검열 혐의를 방어하는 것 사이에서 거대 기술 기업이 직면하고 있는 딜레마를 조명합니다. AI 모델의 공정성을 보장하는 것.. 2024. 3. 3.
주요 2차 전지 소재업체별 밸류에이션 및 선호주식 (feat. 기업별 평가) 2차 전지 소재업체들의 밸류에이션을 구해볼 때, 회사가 제시하는 미래 Capa 외에도 고객사의 질, 산업 내 경쟁강도, 수직계열화 여부, 원가경쟁력, 전기차/2차 전지 산업의 방향성 등 여러 면들을 종합적으로 고려해야 합니다. 회사가 제시하는 미래 Capa는 단지 잠재력을 나타내는 숫자일 뿐이고, 회사의 뜻대로 Capa가 증설되고 증설 이후 정상적으로 가동하기 위해서는 산업과 해당 업체의 산업 내 경쟁력이 뒷받침되야만 합니다. 미래 Capa는 단순히 보도자료나 보고서 등을 통해 알 수 있지만, 산업의 방향성과 회사의 경쟁력을 알기 위해서는 많은 공부와 노력이 뒷받침되어야 합니다. 또한 회사의 주가에 대한 의지와, 그룹사인 경우 대주주가 어느 업체를 키우려고 하는 지도 함께 고려하는 것도 주가에 매우 중요.. 2024. 3. 3.
마이크론의 고대역폭 메모리(HBM) 시장에 내민 도전장 (feat. HBM3E 대량 생산) 생성형 AI가 산업계의 화두로 떠오르면서, AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. AI 반도체의 핵심적인 부품 중 하나가 바로 고대역폭 메모리(HBM)입니다. 미국의 메모리 반도체 기업 마이크론이 차세대 HBM을 출시하며 SK하이닉스와 삼성전자에 도전장을 던졌습니다. 1. 3위 업체의 추격 1) 마이크론 HBM3E 양산 선언 지난 26일(현지 시각) 미국의 메모리 반도체 업체 마이크론테크놀로지(마이크론)가 세계 최초로 5세대 HBM인 HBM3E 대량 생산을 시작했다고 밝혔습니다. 올해 상반기 양산을 계획하는 SK 하이닉스보다 빠릅니다. 2) HBM이란? HBM은 데이터를 저장하는 메모리 반도체인 D램을 수직으로 여러 층 쌓아 저장용량과 속도를 높인 반도체입니다. 특히나 처리해야 하는 데이터가 .. 2024. 3. 2.
버블의 저주에서 벗어나 새로운 단계에 접어든 일본 주식 1. 버블의 저주에서 벗어난 일본 주식 22일 도쿄 증시에서 닛케이 평균 주가가 1989년 말 기록한 사상 최고치(38,915yP)를 경신했습니다. 일본 증시가 드디어 버블의 저주에서 벗어나 새로운 단계에 접어들었다고 할 수 있습니다. 23년 10~12월 일본 명목 GDP가 사상 최고치를 기록하는 등 디플레이션 탈피에 대한 확신이 높아지고 있다는 점은 일본 주식을 둘러싼 환경이 양호한 상황입니다. 또한, 도쿄증권거래소가 추진하는 기업 개혁의 진전 기대감과 글로벌 기술 수요 확대에 대한 기대감이 높아진 것도 일본 증시 전망을 지지하는 요인으로 판단됩니다. 일본 평균 주가는 최고치를 경신했지만, 장기적인 성과는 미국 주식에 비해 크게 뒤쳐진 상태이며, 경제와 기업의 구조적 전환이 지속된다면 일본 주식의 재평.. 2024. 2. 28.
기업 밸류업 프로그램 발표 이후 생각나는 의문점 2가지 1. 전략 26일(월) 기업 밸류업 프로그램 발표 이후 세제혜택 등 구체성 및 기업들의 실행 유인책 부족으로 실망 매출 출회된 가운데, 시장 참여자들은 다음의 2가지 의문점을 가질 것으로 보입니다. 1) 기업 밸류업 프로그램 기대감이 소진되면서, 지수 방향성에 영향을 줄 것이냐에 관한 의문 2월 중 증시 상승을 일정 부분 견인했던 기업 밸류업 프로그램 기대감이 소진되면서, 지수 방향성에 영향은 단기적인 변동성은 높아지더라도, 한국 증시는 국내 정책보다는 매크로 환경 변화에 종속됐기에, 연준의 상반기 금리인하 전제가 훼손되지 않는 이상 지수 방향성에는 큰 변화가 없을 전망입니다. 2) 저 PBR 업종의 주가 모멘텀은 이제 종료된 것인가에 대한 의문 단기간에 레버리지 수급까지 가세하면서 올라온 만큼 차익실현.. 2024. 2. 28.
TSMC, 실적발표회에서 CoWoS 캐파 확장 계획 발표 TSMC는 2023년 7월 열린 실적발표회에서 CoWoS 생산능력을 두 배로 늘리겠다는 계획을 발표해 2024년 말까지 시장 수급 불균형이 완화될 수 있음을 시사했습니다. 그 후, 2023년 7월 말, TSMC는 Tonluo Science Park에 첨단 패키징 공장을 설립하기 위해 거의 NTD 900억(약 28억 7천만 달러)을 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 2026년 말까지 완공될 예정이며 2027년 2분기 또는 3분기에 대량 생산이 예정되어 있습니다. 또한, 2024년 1월 18일 실적 발표에서 TSMC의 CFO Wendell Huang은 TSMC가 2024년에도 첨단 공정 확장을 계속할 것임을 강조했습니다. 따라서 올해 총 자본 지출의 10%가 될 것으로 추산됩니다. 첨단 패키징, 테스트, .. 2024. 2. 25.
한국 건설 인력 현황 (feat. 일용직 인력난과 외국인 노동자) 전 세계 경제 상황이 악화되며 국내 건설 경기 침체가 올해도 나아질 기미를 보이지 않고 있습니다. 그 여파가 건설업에 종사하는 사람들에게까지 미치면서 건설업 인력 문제가 수면 위로 떠오르고 있습니다. 그중에서도 국내 건설업을 지탱하는 존재인 일용직 건설 노동자들의 인력난 문제가 점점 심화되고 있습니다. 그런데 이러한 인력난 문제를 자세히 들여다보게 되면 매우 복합적인 문제임을 알 수 있습니다. 이번에는 한국 건설 인력 현황을 주제로 일용직 인력난과 그에 얽힌 외국인 노동자 이슈에 대해 알아보겠습니다. 1. 한국 건설일용직 인력난 1) 국내 건설업 인력 현황 13일 고용노동부 ‘2024년 1월 노동시장현황’ 조사에 따르면, 건설업계의 인력난이 심화되고 있는 추세입니다. 건설업 고용보험 가입자 수는 9월 이.. 2024. 2. 25.
EU의 인공지능법에 대한 설명 (feat. 개요, AI 시스템 및 적용의 명확화) 1. EU 인공지능법 개요 EU 인공지능법(EU Artificial Intelligence Act)은 유럽연합 내에서 AI 기술의 사용 및 개발을 관리하기 위한 획기적인 규제 프레임워크입니다. 주요 목표는 인공지능(AI) 시스템이 EU 가치와 기본권을 존중하고 기존 법적 표준을 준수하는 방식으로 개발 및 배포되도록 하는 것입니다. 여기에는 인간 중심적이고 신뢰할 수 있는 AI에 중점을 두는 것이 포함되며, AI 시스템이 안전하고 투명하며 책임이 있어 시민의 권리와 자유를 보호해야 한다는 점을 강조합니다. 이 규정은 전 세계적으로 AI에 대한 윤리적 접근 방식을 선도하려는 EU의 약속을 강조합니다. 고위험 AI 시스템, 데이터 거버넌스 및 투명성에 대한 표준을 설정함으로써 이 법안은 AI 기술이 공공 이익.. 2024. 2. 21.
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