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국제 거시경제 : 미국, 9월 소매판매 서프라이즈, 연준 11월 인하 스킵과 트럼프 당선 가능성 및 미국 대선 이후 미국채 금리 역사적 변동 전망 1. 美 9월 소매판매 서프라이즈미국 9월 소매판매 증가율은 전월비 0.4%로, 시장 예상치 상회. 자동차와 주유소를 제외한 소매 판매는 0.7% 늘어 6월 이후 가장 높은 증가율을 나타냈습니다. 관리 그룹 소매판매는 9월까지 3개월에 걸쳐 연율 6.4%로 2023년 초 이래 가장 강한 성장세입니다. 블룸버그 이코노믹스는 노동시장이 급격히 하강하지 않는 한 소비지출이 연말 쇼핑시즌을 맞아 완만한 증가세를 지속할 것으로 전망했습니다. 다만 고물가에 소비자들이 가격에 더욱 예민해져 보다 값싼 물건을 찾고 중산층은 물론 고소득자조차 이제 재정 압박을 느끼고 있다고 지적했습니다. LPL Financial의 Quincy Krosby는 소매 판매가 예상치를 훨씬 상회하며 경기 약세 논리를 계속 무시하고 있다고 진단.. 2024. 10. 18.
승기잡은 영풍-MBK 연합의 고려아연 경영권 분쟁 (feat. 공개매수) 1. 길고 길었던 공개매수, 그 결과는1) 승기 잡은 영풍-MBK고려아연 경영권을 놓고 벌어진 고려아연과 영풍-MBK파트너스(MBK) 연합 간 다툼의 승기가 MBK 연합 쪽으로 향합니다. 지난 14일 종료된 고려아연 주식 공개매수에서 MBK 연합이 고려아연의 지분 5.34%(약 110만 주)를 확보했는데요. MBK 연합은 해당 주식을 1주당 83만 원에 매수합니다. 공개매수란 기업의 경영권을 얻거나 강화하기 위해 증권시장 외부에서 공개적으로 매수하는 것입니다. 주식을 매입하려는 자는 매입 기간, 수량, 가격 등을 공개하는데, 보통 시가보다 높은 가격을 제시해 주식을 사들이죠. 시가보다 비싸야 기존 주주들이 주식을 팔 유인이 커지기 때문입니다. 2) 고려아연 품기까지고려아연이 현재 진행 중인 자사주 매입을.. 2024. 10. 18.
미국 기업 호실적에 고개 드는 무착륙 시나리오 (feat. 어닝 시즌 시작) 1. 미국 어닝 시즌 시작, 주인공은?1) 미국 어닝 시즌 시작미국 기업의 3분기 실적 발표 시즌(어닝 시즌)이 시작됐습니다. 월가의 대형 은행이 줄줄이 호실적을 발표하면서 증시에 훈풍을 몰고 왔는데요. 미국 경제의 연착륙 기대가 커지며 다우지수는 연일 최고치를 경신 중입니다. 2) 주인공은 금융주!이번 어닝 시즌에 시장을 놀라게 한 주인공은 금융주였습니다. 경기 둔화로 실적이 악화할 것이란 우려를 깨고 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했기 때문인데요. 이는 금융사 CEO들도 예상하지 못했던 일이라고 하죠. ① JP모건매출 433억 2천만 달러로 예상치 416억 3천만 달러를 상회했습니다. 주당순이익은 4.37달러로 예상치였던 4.01달러를 웃돌았죠. ② 뱅크오브아메리카(BoA)매출 254억 9천만 달러로 예.. 2024. 10. 18.
획기적인 도약을 이룬 비만 치료제 산업 (feat. 주요 플레이어) 작년 말부터 소셜미디어상에서 열풍을 일으킨 신약이 있습니다. 덴마크 노보노디스크사의 오젬픽(Ozempic)입니다. 오젬픽은 원래 제2형 당뇨병 치료제입니다. GLP-1 유사체를 이용해 인슐린 분비를 촉진하고 식욕을 떨어뜨리는데요. 뚜렷한 체중감량 효과가 부수적으로 따라옵니다. 특별한 부작용 없이 살을 뺄 수 있다는 소문이 퍼지며 소셜미디어에 ‘인증 챌린지’가 벌어졌는데요. 테슬라 CEO 일론 머스크, 미국 모델 킴 카사디안 등도 합세해 열풍을 부추겼습니다. 틱톡에 #ozempic을 단 게시물은 13억 건이 넘었습니다. 비만 치료제로 허가받지 않았음에도 수많은 이들이 효과를 보며 품귀 현상까지 벌어졌는데요. 투약이 간단하고 부작용도 적어 비만 치료의 새 시대가 열렸다는 진단이 나옵니다. 새로운 비만 치료제.. 2024. 10. 18.
국제 거시경제 : 억만장자 드러켄밀러, 시장은 트럼프 승리 매우 확신 및 태국, 2020년 이후 처음으로 깜짝 금리 인하 1. 억만장자 드러켄밀러, ‘시장은 트럼프 승리 매우 확신’Duquesne Family Office의 최고경영자(CEO)인 스탠리 드러켄밀러에 따르면 최근 금융시장은 도널드 트럼프 전 대통령의 승리를 가격에 반영하고 있습니다. 그는 지난 12일 동안 시장이 “트럼프가 이길 것이라고 매우 확신”하는 모습이라며, 은행주와 암호화폐에서 이를 확인할 수 있다고 진단했습니다. 그는 해리스가 대통령에 당선되더라도 민주당이 의회를 장악할 가능성은 “극히 희박하다”며, 만일에라도 민주당 압승 시 증시가 3~6개월 동안 어려움을 겪을 수도 있다고 전망했습니다. 또한 공화당이 압승할 확률이 트럼프 재선과 민주당 의회 승리의 조합보다는 높아 보인다고 진단했습니다. 2. 도이치은행, ‘트럼프 압승 시 달러 강세. 원화 대비 .. 2024. 10. 17.
항공사 지분 사들이는 대명소노 (feat. 항공업에 도전?) 1. 항공사 지분 사들이는 대명소노1) 에어프레미아 지분 확보대명소노그룹(대명소노)이 항공사 에어프레미아 지분 확보에 나섭니다. 그룹 지주사 소노인터내셔널이 에어프레미아의 기존 2대 주주인 JC파트너스가 보유한 지분 절반을 인수하는 계약을 체결한 건데요. 이번 계약에선 잔여 지분도 내년 6월 이후 인수할 수 있는 콜옵션이 포함됐습니다. 콜옵션은 어떤 자산을 미리 정한 가격으로 미래 특정 시점에 살 수 있는 권리를 의미합니다. 콜옵션의 기초자산이 될 수 있는 자산은 주식, 채권 등의 금융상품 및 원자재와 농축산물 등으로 다양하죠. 콜옵션의 반대 개념으로, 팔 수 있는 권리인 풋옵션이 있습니다. 2) 경영도 같이 한다인수가 마무리되면 소노인터내셔널은 에어프레미아 지분 26.95%를 보유한 2대 주주로 올라섭.. 2024. 10. 17.
ASML 실적 쇼크와 반도체 시장 전망 (feat. 어닝 쇼크 기록) 1. ASML, 어닝 쇼크 기록1) ASML, 주가 급락지난 15일(현지 시각), 네덜란드 반도체 설비기업 ASML의 주가가 16%가량 급락했습니다. 1998년 상장 이후 최대 낙폭인데요. 3분기(7~9월) 매출(75억 유로)과 주당순이익(5.28유로)은 양호했지만, 향후 실적 전망이 나빴습니다. 2) 3분기 장비 예약 금액 감소우선 3분기 장비 예약 규모가 26억 유로(약 3조 9,000억 원)에 그쳤습니다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 56억 유로(약 8조 3,200억 원)의 절반에도 미치지 못하는 수준이었죠. 3) 내년 매출 전망 하향내년 실적 전망치 역시 대폭 하향 조정됐습니다. ASML은 내년 자체 실적 전망치를 당초 전망치(400억 유로) 대비 50억 유로가량 낮춘 300억.. 2024. 10. 17.
노벨상 받은 인공지능(AI) 그리고 양자역학 (feat. 문학상에 한강) 여러분 축하드립니다. 왜냐고요? 여러분은 아인슈타인과 퀴리 부인 이후 어쩌면 노벨 과학상을 수상한 사람의 성과 이름을 말할 수 있는 경험을 하셨기 때문입니다. 또한 이들이 어떤 성과로 노벨 과학상을 받았는지를 두고 식사 자리에서 가볍게 이야기할 수 있는 경험도 하시게 될 거예요. 모두 인공지능(AI) 덕분입니다. 10월 초는 항상 바빴습니다. 노벨 과학상 수상자를 예측해 보고 발표가 나면 글을 쓰고, 그 의미를 전달하기 위해 노력했습니다. 그랬던 저조차 당장 지난해 노벨 과학상을 누가 받았는지 물어보면 기억이 나질 않아요. 최근 10년으로 확장한다고 해도 힉스 입자의 힉스, 중력파의 킵 손, 유전자 가위의 다우드나.. 이 정도에 불과합니다. 과학자라고 해도 자신의 분야가 아니면 잘 모를 정도로 노벨 과학.. 2024. 10. 17.
국제 거시경제 : EU, 트럼프 재선시 관세 부과에 대응책 마련, 미국 대선과 경제 전망 및 캐나다 인플레이션 1.6%. 빅 컷 인하 전망 강화 1. 트럼프 ‘성장이 최우선’도널드 트럼프 전 미국 대통령은 부채가 늘어나더라도 자신의 정책이 경제 성장을 촉진할 것이라며, 인플레이션 재발 우려를 잠재우기 위해 애썼습니다. 그는 “우리는 오직 성장이다”라며, “기업들을 우리나라로 다시 데려오겠다”라고 강조했습니다. 외국산 상품에 대한 관세를 대폭 인상하겠다는 자신의 공약은 현재 미국에 있는 기업과 앞으로 미국에 들어올 기업을 보호하기 위한 장치라며, 관세가 높아질수록 기업들이 관세를 피하기 위해 미국에 공장을 세우려 하기 때문에 미국 경제에 “대단하고 긍정적인 효과”를 가져올 수 있다고 자신했습니다. 또한 달러가 세계 기축 통화의 지위를 잃게 될 경우 미국은 “제3세계 국가”로 전락하게 될 것이라고 언급했습니다. 2. EU, 트럼프 재선 시 관세 부과.. 2024. 10. 16.
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