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증시370

마이크론의 고대역폭 메모리(HBM) 시장에 내민 도전장 (feat. HBM3E 대량 생산) 생성형 AI가 산업계의 화두로 떠오르면서, AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. AI 반도체의 핵심적인 부품 중 하나가 바로 고대역폭 메모리(HBM)입니다. 미국의 메모리 반도체 기업 마이크론이 차세대 HBM을 출시하며 SK하이닉스와 삼성전자에 도전장을 던졌습니다. 1. 3위 업체의 추격 1) 마이크론 HBM3E 양산 선언 지난 26일(현지 시각) 미국의 메모리 반도체 업체 마이크론테크놀로지(마이크론)가 세계 최초로 5세대 HBM인 HBM3E 대량 생산을 시작했다고 밝혔습니다. 올해 상반기 양산을 계획하는 SK 하이닉스보다 빠릅니다. 2) HBM이란? HBM은 데이터를 저장하는 메모리 반도체인 D램을 수직으로 여러 층 쌓아 저장용량과 속도를 높인 반도체입니다. 특히나 처리해야 하는 데이터가 .. 2024. 3. 2.
테마주 랠리에 출렁이는 한국 증시 (feat. 이차전지, 로봇 및 초전도체) 작년 한 해, 국내 주식 시장은 이차전지, 로봇 및 초전도체 등 각종 테마주로 북적였습니다. 테마별로 급등락이 이어지면서 투자자의 희비가 엇갈렸습니다. 최근 코스닥을 중심으로 테마주 열풍이 다시 불어옵니다. 테마주란 증권시장에서 특정 이슈와 관련돼 한꺼번에 변동하는 주식을 일컫는 말입니다. 투자자들은 당시의 산업, 경제 상황에 맞춰 전략적으로 테마주에 투자해 높은 이익을 거두기도 합니다. 코스닥은 한국 증시의 대표적인 주가지수는 코스피와 코스닥입니다. 대형, 우량 주식들이 주로 상장되는 코스피 시장의 상장 요건을 충족하지 못하는 중소기업이나 벤처기업이 주로 코스닥 시장에 상장됩니다. 1996년 7월 1일 시점의 시가총액을 1,000포인트로 잡고 있습니다. 예를 들어 코스닥 지수가 2,000이면 현재 코스.. 2024. 2. 29.
버블의 저주에서 벗어나 새로운 단계에 접어든 일본 주식 1. 버블의 저주에서 벗어난 일본 주식 22일 도쿄 증시에서 닛케이 평균 주가가 1989년 말 기록한 사상 최고치(38,915yP)를 경신했습니다. 일본 증시가 드디어 버블의 저주에서 벗어나 새로운 단계에 접어들었다고 할 수 있습니다. 23년 10~12월 일본 명목 GDP가 사상 최고치를 기록하는 등 디플레이션 탈피에 대한 확신이 높아지고 있다는 점은 일본 주식을 둘러싼 환경이 양호한 상황입니다. 또한, 도쿄증권거래소가 추진하는 기업 개혁의 진전 기대감과 글로벌 기술 수요 확대에 대한 기대감이 높아진 것도 일본 증시 전망을 지지하는 요인으로 판단됩니다. 일본 평균 주가는 최고치를 경신했지만, 장기적인 성과는 미국 주식에 비해 크게 뒤쳐진 상태이며, 경제와 기업의 구조적 전환이 지속된다면 일본 주식의 재평.. 2024. 2. 28.
기업 밸류업 프로그램 발표 이후 생각나는 의문점 2가지 1. 전략 26일(월) 기업 밸류업 프로그램 발표 이후 세제혜택 등 구체성 및 기업들의 실행 유인책 부족으로 실망 매출 출회된 가운데, 시장 참여자들은 다음의 2가지 의문점을 가질 것으로 보입니다. 1) 기업 밸류업 프로그램 기대감이 소진되면서, 지수 방향성에 영향을 줄 것이냐에 관한 의문 2월 중 증시 상승을 일정 부분 견인했던 기업 밸류업 프로그램 기대감이 소진되면서, 지수 방향성에 영향은 단기적인 변동성은 높아지더라도, 한국 증시는 국내 정책보다는 매크로 환경 변화에 종속됐기에, 연준의 상반기 금리인하 전제가 훼손되지 않는 이상 지수 방향성에는 큰 변화가 없을 전망입니다. 2) 저 PBR 업종의 주가 모멘텀은 이제 종료된 것인가에 대한 의문 단기간에 레버리지 수급까지 가세하면서 올라온 만큼 차익실현.. 2024. 2. 28.
자국 기업만 지원하는 미국 반도체 보조금 (feat. 삼성전자와 SK하이닉스) 지난 2022년, 미국은 반도체 공장 유치를 노리고 반도체 지원법(반도체법)을 제정했습니다. 미국 중심의 반도체 생산 생태계를 구축하고 중국과의 기술 전쟁에서 우위를 점하기 위해서입니다. 최근 법안 통과 이후 처음으로 조 단위 대규모 지원 계획이 발표됐습니다. 1. 반도체법, 자국 기업에 집중되는 지원 1) 글로벌파운드리 지원 결정 지난 19일(현지 시각) 미국 정부는 자국 반도체 기업인 글로벌파운드리에 15억 달러(약 2조 원)를 지원한다고 밝혔습니다. 글로벌파운드리는 TSMC, 삼성전자에 이어 세계 3위 파운드리 업체로, 뉴욕주와 버몬트주에 공장이 있습니다. 카멀라 해리스 부통령은 “해외에 의존하는 미국의 자동차 및 항공 산업의 반도체를 안정적으로 공급받을 수 있을 것”이라고 결정의 배경을 설명했습니.. 2024. 2. 27.
서학개미 수익 보장을 위한 2월 넷째 주 핵심 이슈 브리핑 (feat. 글로벌 시장 개요, 기업 및 시장 뉴스) 1. 글로벌 시장 개요 1) 북미 주식 시장 ① 캐나다 캐나다의 주요 주가 지수는 기술주 중심의 랠리가 지배했던 이전 세션 이후 상대적으로 안정적인 상태를 유지했으며 이로 인해 지수는 22개월 최고치를 기록했습니다. 다만 유가가 소폭 하락하면서 하락 압력이 일부 작용했다. ② 미국 월스트리트는 인공 지능의 발전에 힘입어 놀라운 상승세를 보인 후 잠시 멈춤을 경험했습니다. 이전 세션에서는 AI 기술을 둘러싼 낙관론에 힘입어 상당한 이익을 얻었습니다. ③ 멕시코 제공된 뉴스 발췌문에는 멕시코 주식 시장에 대한 구체적인 업데이트가 제공되지 않았습니다. 2) 유럽 ​​주식 시장 유럽 ​​증시는 불안정한 거래 상황 속에서 소폭 상승세를 보였습니다. 스탠다드차타드의 강력한 실적 보고서에 따라 대형 은행들이 이익을 .. 2024. 2. 26.
국제 거시경제: 엔비디아 신기록 경신, 후티반군 홍해서 미국과 장기 대치 준비 중, 글로벌 FX 위원회, 다크풀 집중 조명 및 중국 증시 요동에 퀀트 헤지펀드 타격 1. 엔비디아 신기록 경신 엔비디아 주가는 장중 785.75달러로 사상 최고치를 경신했고, 올해 들어서만 58%가량 올랐음. 앞서 엔비디아는 현 분기 매출이 약 240억 달러가 될 것으로 전망해 애널리스트들의 전망치 평균값인 219억 달러를 상회했습니다. Sanford C. Bernstein의 Stacy Rasgon는 “현재 엔비디아는 돈을 찍어내고 있다”며, “앞으로 지속적인 성장 전망 역시 여전히 견고해 보인다”라고 진단했습니다. 모간스탠리의 Joseph Moore는 인공지능(AI)과 엔비디아 덕분에 분기 매출 가이던스가 시장 전망치를 20억 달러 넘게 뛰어넘는 서프라이즈가 일상이 되었다며 “AI 수요 강세가 계속해서 놀랍다”라고 진단했습니다. UBS Global Wealth Management의 S.. 2024. 2. 25.
전 세계 주식 시장을 주도하는 엔비디아의 호실적 발표 지난 21일 새벽, 전 세계 투자자의 시선이 실적 발표를 앞둔 엔비디아로 쏠렸습니다. 일각에서는 엔비디아 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 회의적인 시선을 보냈습니다. 실적 발표 후 주가가 11%가량 급락할 것이란 전망도 나왔습니다. 하지만 엔비디아는 예상 밖 호실적을 발표하며 의심을 한 방에 씻어냈습니다. 1. 엔비디아, 또다시 어닝 서프라이즈 1) 엔비디아 상승세 순항 중 21일(현지 시각), 엔비디아는 작년 4분기(11월~1월) 매출 221억 달러, 주당 순이익 5.15달러를 기록했다고 밝혔습니다. 시장 예상치인 매출 206억 2천만 달러, 주당 순이익 4.64달러를 큰 폭으로 웃돌았습니다. 이에 엔비디아는 시간 외 거래에서 9% 넘게 오른 736달러에 거래됐습니다. 2) AI 칩이 효자네 호실적.. 2024. 2. 25.
거시경제 변화에 민감해진 국제증시 (feat. 채권금리와 달러화) 미국 증시가 6주 만에 하락마감했습니다. 미국 증시의 하락반전 빌미는 물가 충격이 제공했습니다. 13일 발표된 1월 CPI에 이어 16일 1월 PPI까지 예상치를 큰 폭으로 상회했습니다. 특히, 1월 CPI 충격이 컸습니다. 1월 CPI와 Core CPI는 각각 3.1%, 3.9%로 컨센서스 2.9%, 3.7%를 상회한 수치였습니다. 예상보다 높은 수준이었고, 물가 둔화 속도가 더디다는 점은 맞습니다. 하지만, 디스인플레이션 국면이 훼손된 것은 아닙니다. 우선, 1월 물가 변동성 확대는 매년 반복되어 왔던 현상입니다. CPI 비중 조절 영향이라고 봅니다. 24년 CPI 비중조절에 있어서는 재화비중이 낮아지고, 서비스 비중이 높아졌습니다. 물가 수준이 낮은 재화비중이 줄어들고, 물가 레벨이 높은 서비스 비.. 2024. 2. 24.
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