728x90 반응형 반도체68 AI 서버, SSD 수요 10% 혜택 부여 (feat. 메모리 제조업체 전망) 최근 메모리 제조업체들의 NAND ASP가 상승하고, 부분적으로는 설비투자 절제로 인한 SSD/HDD 가격 인상이 예상됨에 따라 SSD 시장 역학 변화를 둘러싼 수많은 문의를 받았습니다. 이번에는 Al 서버의 SSD 경제성, SSD 대 HDD 환경, 주요 수혜업체에 대한 전망을 공유합니다. 요약하자면, AI 서버가 SSD 수요에 약 10%의 혜택을 줄 것으로 예상되며, HDD 대비 QLC 가격 격차 축소가 단기적으로 수요 촉매제로 작용할 수 있을 것으로 보입니다. 1. Al 서버 라인업 전반의 낸드 스토리지 용량 비교는 DRAM 대비 변화가 제한적AI 학습 모델은 방대한 양의 데이터를 학습하고 데이터를 재학습하는 반복적인 과정으로, 직관적으로 더 높은 스토리지 용량을 요구합니다. NVDA AI 서버 모델.. 2024. 4. 25. 엔비디아 쇼크로 미국 AI 관련주 줄줄이 폭락 (feat. 중동 불안 고조) 최근 주식시장은 강력한 물가 상승 압력, 중동 내 긴장감 상승으로 하락세를 피하지 못했습니다. 이스라엘이 이란을 향해 재보복에 나선 지난 19일에도 마찬가지였습니다. 작년 주식 시장 상승세를 이끌었던 AI 관련주가 대폭락 했습니다. 1. 미국 AI 관련주 폭락 1) 시총 3위 자리 내준 엔비디아 지난 19일 엔비디아 주가가 전일 대비 10% 급락한 762달러에 장을 마감했습니다. 시가총액이 1조 9,050억 달러까지 떨어지면서 구글의 운영사인 알파벳(1조 9,260억 달러)에 미국 상장사 시가총액 3위 자리를 내줬습니다. 2) 23%나 하락한 SMCI 같은 날 SMCI(슈퍼 마이크로컴퓨터) 주가도 무려 23.14%나 폭락했습니다. AI 산업의 핵심 인프라인 데이터센터와 서버를 만드는 SMCI는 최근 엔비.. 2024. 4. 22. ASML 실적 우려에 대한 고찰 (feat. 반도체 장비 및 제조 측면) 1. 현재까지 장비는 HBM의 시대 현재까지 장비에 대한 업황은 AI와 관련이 있냐 없냐에 따라, 극과 극으로 나뉘고 있습니다. 한미반도체 ARM은 잘 나가고 있으나, HBM과 관련이 없는 반도체 장비주들은 아직도 긴축운영을 진행 중입니다. W사, S사등 다양한 장비업체의 사람들과 이야기를 가진 결과, 현재까지도 창고에 만들어놓은 장비가 재고로 있으며, 삼성 벤더인 한 업체에서는 3분기부터 고객에게 오더가 들어올 예정이라고 합니다. 결론적으로 말씀드리면 지금 가동률 회복으로 수혜를 받는 반도체주들이 많이 있으나 사실상, 반도체장비주들은 HBM이 아닌 이상 어려운 시기에 있다는 것을 보여주고 있습니다. 2. ASML 실적 우려는 업황고점 때문이 아니라, 작년에 투자를 줄인 결과 잘 아시다시피, 작년에 반도.. 2024. 4. 21. 슈퍼을 ASML, 어닝 쇼크에 미국 반도체주 급락 (feat. 노광 장비 독점 공급) 첨단 반도체 생산에 필요한 극자외선(EUV) 노광 장비를 독점 공급하는 덕분에 ‘슈퍼 을’이라고 불리는 ASML. ASML의 장비 없이는 첨단 반도체를 생산할 수 없어 기업들이 줄을 섭니다. ASML이 부진한 성적표를 받아 들었습니다. 반도체 시장이 흔들리는 것 아니냐는 이야기까지 나올 정도입니다. 1. ASML 어닝 쇼크 1) 1분기 실적 봤더니 지난 17일(현지 시각), 네덜란드의 반도체 장비업체 ASML이 올해 1분기(1~3월) 시장 기대에 못 미치는 실적을 발표했습니다. 매출(52억 9,000만 유로)과 순이익(12억 2,400만 유로)이 전 분기 대비 각각 27%, 41% 줄었습니다. 신규 수주액 역시 전 분기 대비 61% 급감한 36억 1천만 유로(약 5조 3천억 원)에 그쳤습니다. 시장 예상.. 2024. 4. 19. 스티븐 잡스와 젠슨황의 꿈을 현실로 만들어준 마이다스의 손 좋은 기업이 많이 탄생하려면 좋은 투자자가 많아야 합니다. 투자자들이라고 해서 다 같은 투자자는 아닙니다. 이름만 들으면 알만한 대형 펀드들은 어느 정도 성숙기에 접어든 기업이나 상장사 위주로 투자를 합니다. 어느 정도 검증된 기업이니 투자위험이 아주 높다고 할 순 없습니다. 그저 시장수익률을 꾸준히 이기는 게 목표일 것입니다. 하지만 스타트업 투자는 그 성격이 완전히 다르다고 할 수 있습니다. 될성 싶은 나무를 선별하는 선구안이 무엇보다 중요할 것입니다. 그리고 실패를 감수할 담대함도 필요합니다. 가능성을 보고, 창업가의 자질을 판단해 투자 결정을 내리는 것입니다. 실패 위험도 높지만 소위 대박이 나면 엄청난 수익을 거둘 수 있는 게 스타트업 투자입니다. 따라서 스타트업들은 자신들의 가능성을 알아봐 줄.. 2024. 4. 18. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 14 다음 728x90 반응형
