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자국 기업만 지원하는 미국 반도체 보조금 (feat. 삼성전자와 SK하이닉스) 지난 2022년, 미국은 반도체 공장 유치를 노리고 반도체 지원법(반도체법)을 제정했습니다. 미국 중심의 반도체 생산 생태계를 구축하고 중국과의 기술 전쟁에서 우위를 점하기 위해서입니다. 최근 법안 통과 이후 처음으로 조 단위 대규모 지원 계획이 발표됐습니다. 1. 반도체법, 자국 기업에 집중되는 지원 1) 글로벌파운드리 지원 결정 지난 19일(현지 시각) 미국 정부는 자국 반도체 기업인 글로벌파운드리에 15억 달러(약 2조 원)를 지원한다고 밝혔습니다. 글로벌파운드리는 TSMC, 삼성전자에 이어 세계 3위 파운드리 업체로, 뉴욕주와 버몬트주에 공장이 있습니다. 카멀라 해리스 부통령은 “해외에 의존하는 미국의 자동차 및 항공 산업의 반도체를 안정적으로 공급받을 수 있을 것”이라고 결정의 배경을 설명했습니.. 2024. 2. 27.
손정의 회장, 인공지능(AI) 반도체 133조 투자 (feat. 히든카드 Arm) AI 반도체를 둘러싼 대규모 투자 경쟁에 일본 소프트뱅크의 손정의 회장도 가세합니다. 이달 초 샘 올트먼 오픈AI CEO가 천문학적인 투자금 조달 계획을 밝힌 데에 이은 소식입니다. 손 회장도 인공지능(AI) 반도체 기업을 설립하기 위해 100조 원이 넘는 자금을 모집한다고 알려졌습니다. 본격적인 글로벌 AI 반도체 패권 경쟁의 막이 오르는 모양새입니다. 1. 손정의 회장, AI 반도체 기업 세운다 1) 새 AI 반도체 기업 등장? 지난 18일(현지 시각), 손정의 소프트뱅크 회장이 최대 1,000억 달러(약 133조 원) 규모의 자금 조달을 추진하고 있다는 소식이 나왔습니다. 소프트뱅크가 대주주로 있는 반도체 설계기업 Arm을 보완하고, AI 반도체를 생산할 벤처 기업을 설립하려는 겁니다. 2) AGI.. 2024. 2. 26.
TSMC, 실적발표회에서 CoWoS 캐파 확장 계획 발표 TSMC는 2023년 7월 열린 실적발표회에서 CoWoS 생산능력을 두 배로 늘리겠다는 계획을 발표해 2024년 말까지 시장 수급 불균형이 완화될 수 있음을 시사했습니다. 그 후, 2023년 7월 말, TSMC는 Tonluo Science Park에 첨단 패키징 공장을 설립하기 위해 거의 NTD 900억(약 28억 7천만 달러)을 투자한다고 발표했습니다. 이 공장은 2026년 말까지 완공될 예정이며 2027년 2분기 또는 3분기에 대량 생산이 예정되어 있습니다. 또한, 2024년 1월 18일 실적 발표에서 TSMC의 CFO Wendell Huang은 TSMC가 2024년에도 첨단 공정 확장을 계속할 것임을 강조했습니다. 따라서 올해 총 자본 지출의 10%가 될 것으로 추산됩니다. 첨단 패키징, 테스트, .. 2024. 2. 25.
전 세계 주식 시장을 주도하는 엔비디아의 호실적 발표 지난 21일 새벽, 전 세계 투자자의 시선이 실적 발표를 앞둔 엔비디아로 쏠렸습니다. 일각에서는 엔비디아 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 회의적인 시선을 보냈습니다. 실적 발표 후 주가가 11%가량 급락할 것이란 전망도 나왔습니다. 하지만 엔비디아는 예상 밖 호실적을 발표하며 의심을 한 방에 씻어냈습니다. 1. 엔비디아, 또다시 어닝 서프라이즈 1) 엔비디아 상승세 순항 중 21일(현지 시각), 엔비디아는 작년 4분기(11월~1월) 매출 221억 달러, 주당 순이익 5.15달러를 기록했다고 밝혔습니다. 시장 예상치인 매출 206억 2천만 달러, 주당 순이익 4.64달러를 큰 폭으로 웃돌았습니다. 이에 엔비디아는 시간 외 거래에서 9% 넘게 오른 736달러에 거래됐습니다. 2) AI 칩이 효자네 호실적.. 2024. 2. 25.
다이와 증권그룹, Arm 홀딩스 중립으로 하향 조정 글로벌 기술 환경에 기여한 것으로 유명한 소프트웨어 설계 회사인 Arm 홀딩스는 최근 다이와 증권그룹가 회사 등급을 중립으로 하향 조정함에 따라 분석가들의 감정에 눈에 띄는 변화에 직면했습니다. 이번 신용등급 조정과 함께 다이와증권은 Arm 홀딩스의 목표주가도 63달러에서 130달러로 상향 조정했습니다. 다이와 증권그룹의 이번 하향 조정은 이전에 Arm 홀딩스에 대해 가졌던 보다 낙관적인 전망에서 벗어나는 것을 의미합니다. 중립 등급으로의 전환은 회사의 단기 전망에 대해 보다 신중한 입장을 시사하며, 이는 다이와 증권그룹가 주식이 이전에 예상했던 대로 시장을 능가하지 못할 수도 있다고 믿고 있음을 나타냅니다. 1. 다이와 증권그룹의 Arm 홀딩스 목표주가 변경 다이와 증권그룹이 목표주가를 63달러에서 1.. 2024. 2. 18.
샘 올트먼의 원대한 계획으로 반도체 시장 개편 추진 '챗GPT의 아버지'로 불리는 오픈AI의 CEO 샘 올트먼이 파격 행보를 이어갑니다. 올트먼 CEO는 인공지능(AI) 반도체 협력을 위해 지난 26일 방한한 데 이어, TSMC 등 주요 반도체 기업을 방문했습니다. 이번에는 AI 반도체 생산을 위해 5~7조 달러 규모의 투자금을 조달한다는 계획까지 발표했습니다. 1. 최대 7조 달러 유치한다 1) 올트먼의 원대한 계획 지난 9일 월스트리트저널은 샘 올트먼 CEO가 5조~7조 달러(최대 9,300조 원) 규모의 자금 조달을 추진하고 있다고 보도했습니다. 아랍에미리트연합 국부펀드를 비롯한 주요 투자자와 접촉해 자금을 끌어모으고, 10여 개의 첨단 반도체 공장을 짓는다는 계획입니다. 2) 어느 정도 규모인데? 7조 달러 규모의 투자는 전 세계 반도체 시장을 뒤.. 2024. 2. 17.
Arm 홀딩스, 뛰어난 수익으로 약 50% 급등과 낙관적인 전망 반도체 업계의 선두주자인 Arm 홀딩스의 주가가 거의 50% 급등하는 놀라운 급등을 경험했습니다. 이러한 전례 없는 상승은 기대치를 초과했을 뿐만 아니라 이번 분기에 대한 견고한 매출 예측도 포함된 회사의 분기별 수익 보고서에 뒤이어 이루어졌습니다. 낙관적인 전망은 투자자들 사이에 새로운 자신감을 불어넣어 주가를 새로운 높이로 끌어올렸습니다. 1. 뛰어난 성능은 업계 수요를 반영 Arm 홀딩스의 뛰어난 성과는 오늘날 빠르게 발전하는 기술 환경에서 반도체 제품에 대한 강력한 수요를 강조합니다. 디지털 혁신이 계속해서 산업을 재편하고 다양한 부문에서 혁신을 주도함에 따라 최첨단 반도체 솔루션에 대한 수요는 여전히 견고합니다. 고품질의 혁신적인 반도체 설계 제공으로 명성이 높은 Arm 홀딩스는 이러한 수요 급.. 2024. 2. 16.
Arm의 주가급등의 이유 (feat. 온디바이스 AI 시대의 도래) Arm의 주가가 작년 9월 기업공개(IPO) 이후 최초로 100달러를 돌파했습니다. 온디바이스 AI 시대의 도래로 반도체 수요가 증가하며 Arm의 라이선스 및 로열티 수익이 증가했기 때문입니다. 작년 4분기 실적이 시장의 기대치를 훌쩍 넘어선 것은 물론 올해 1분기 실적 전망치도 예상을 뛰어넘었습니다. 기업공개(IPO, Initial Public Offering)는 기업이 주식시장에 공식적으로 상장하는 것을 뜻합니다. 코스피나 코스닥 등 주식 시장에 이름을 올리는 것입니다. 주식시장 상장을 위해서는 회계 등 내부 정보를 공개해야 해 기업공개라고 불립니다. 온디바이스 AI란 스마트폰과 PC 등 기기 자체에서 AI 연산이 가능한 AI 환경을 뜻합니다. 보통의 AI는 연산을 대규모 데이터센터에서 처리한 후 기.. 2024. 2. 14.
한국을 방문한 오픈AI CEO 샘 올트먼 (FEAT. 삼성전자와 SK하이닉스) 챗GPT로 잘 알려진 오픈AI. AI 열풍의 중심에 있는 기업이라도 해도 과언이 아닙니다. AI 반도체 시장을 독점하는 엔비디아가 쏟아지는 주문에 물량을 소화하지 못하면서 오픈 AI의 고민이 커졌습니다. 자체 AI 반도체 제작도 고심하는 상황입니다. 이를 위해 샘 올트먼 오픈AI CEO가 한국을 찾았습니다. 1. 오픈AI가 한국 찾는 이유 1) 올트먼이 한국에 왔다 지난 26일, 샘 올트먼이 방한했습니다. 19시간의 방한 일정 중 17시간을 국내 반도체 업계와 면담에 사용할 정도로 강행군이었습니다. 올트먼은 이번 방한을 3개월 전부터 계획할 정도로 적극적이었습니다. 2) AI 반도체, 그것이 문제로다 방한 목적은 자체 AI 반도체 개발 구상의 실현입니다. 현재 오픈AI는 엔비디아의 ‘H100’이라는 AI.. 2024. 1. 30.
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