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반도체97

빅테크 동맹의 균열, 그 내막 (feat. 오픈AI로부터 독립) 주말을 전후해 오픈AI가 챗GPT 윈도 버전을 발표했습니다. 윈도 버전용 챗GPT는 단축키(알트+스페이스)만 누르면 언제든지 호출해 쓸 수 있는 PC용 앱인데요. 오픈AI는 맥OS 버전을 올해 5월 출시했으니, 윈도 버전을 무려 5개월 더 늦게 출시한 것입니다. 마이크로소프트는 오픈AI에 무려 230억 달러를 투자한 빅테크 기업입니다. 작년 11월 샘 올트먼이 CEO에서 쫓겨났을 때는, 사티아 나델라 MS 회장이 “모두 고용하겠다”면서 걱정하지 말라고 다독이기도 했었습니다. 그만큼 오픈AI와 MS는 파트너십이 공고했는데요. 이달 들어 두 사이에 긴장감이 고조되고 있다는 분석이 잇따르고 있습니다. 파트너십에 금이 가려는 곳은 이 둘 뿐 아닙니다. AI 가속기를 설계하는 엔비디아와 반도체 수탁 생산 업체인 .. 2024. 10. 28.
EUV 점유율 100%인 ASML의 성공 신화 (feat. EUV의 중요성) ASML은 반도체 산업에서 빼놓을 수 없는 기업입니다. 반도체 핵심 장비인 극자외선(EUV, Extreme Ultraviolet) 노광 장비를 독점 공급하고 있기 때문이죠. 삼성전자, 인텔, TSMC 등 세계 주요 파운드리 기업 모두 ASML의 EUV 장비 없이는 나노미터급 반도체를 생산할 수 없습니다. 쏟아지는 수요에 EUV 장비 구매 계약을 맺어도 실제 납품까지는 1년이 넘게 걸리는 상황인데요. ASML은 반도체 생산에 필요한 장비를 납품하는 을의 위치에 있지만, 경쟁자가 없기 때문에 오히려 협상력은 높은 ‘슈퍼 을’인 셈입니다. 오늘은 반도체 생산에서 EUV가 왜 중요한지, ASML이 어떻게 유일한 EUV 제조 업체로 성장했는지, ASML이 그리는 미래까지 자세히 담아봤습니다. 1. EUV, 그게 .. 2024. 10. 26.
반도체 산업에서도 굳건한 한미동맹 (feat. 삼성과 인텔의 협력) 집을 설계하는 건축가와 이 설계도를 바탕으로 공사하는 시공사가 따로 있다는 사실, 모두 알고 계시죠. 반도체도 마찬가지예요. 설계하는 회사와 이를 바탕으로 제작하는 회사가 따로 있어요. 설계 회사는 팹리스라고 부르고, 이들로부터 요청받아 실제로 생산에 나서는 회사를 파운드리(반도체위탁생산)라고 불러요. 이 두 가지를 한꺼번에 하는 회사를 IDM(Intergated Device Manufacturer)이라고도 해요. 요즘 경제신문에 자주 나오는 엔비디아가 요즘 가장 뜨는 팹리스 회사예요. 우리나라 대표기업 삼성전자의 반도체 사업부는 팹리스이면서 동시에 파운드리 회사기도 해요. 외부 고객의 수주를 받아서 고품질의 반도체를 생산하기 때문이에요. 그런데 요즘 삼성전자의 파운드리 실적은 좋지 못해요. 대만의 대표.. 2024. 10. 25.
오랜 앙숙의 극적 동맹, 인텔과 AMD (feat. x86 생태계 자문 그룹 출범) 1. 인텔과 AMD, 손을 잡다1) x86 생태계 자문 그룹 출범지난 15일(현지 시각), 미국 시애틀에서 인텔과 AMD가 손을 잡았습니다. 팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)와 리사 수 AMD CEO가 ‘x86 생태계 자문 그룹'(x86 Ecosystem Advisory Group) 출범을 발표한 것입니다. 2) x86이 뭐야?x86은 인텔이 개발한, 세계적으로 가장 널리 사용되는 컴퓨팅 아키텍처입니다. 인텔과 AMD는 40년이 넘는 시간 동안 치열하게 경쟁하며 x86을 발전시켜 왔는데요. 자연스럽게 x86은 시장의 표준으로 자리 잡았죠. PC 시장은 물론, 서버 시장에서도 x86 기반 칩은 점유율 95% 이상을 유지했습니다. 컴퓨팅 아키텍처(Computing Architecture)란 컴퓨터에 존재하.. 2024. 10. 21.
ASML 실적 쇼크와 반도체 시장 전망 (feat. 어닝 쇼크 기록) 1. ASML, 어닝 쇼크 기록1) ASML, 주가 급락지난 15일(현지 시각), 네덜란드 반도체 설비기업 ASML의 주가가 16%가량 급락했습니다. 1998년 상장 이후 최대 낙폭인데요. 3분기(7~9월) 매출(75억 유로)과 주당순이익(5.28유로)은 양호했지만, 향후 실적 전망이 나빴습니다. 2) 3분기 장비 예약 금액 감소우선 3분기 장비 예약 규모가 26억 유로(약 3조 9,000억 원)에 그쳤습니다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 56억 유로(약 8조 3,200억 원)의 절반에도 미치지 못하는 수준이었죠. 3) 내년 매출 전망 하향내년 실적 전망치 역시 대폭 하향 조정됐습니다. ASML은 내년 자체 실적 전망치를 당초 전망치(400억 유로) 대비 50억 유로가량 낮춘 300억.. 2024. 10. 17.
다시 고공행진하는 엔비디아 (feat. 반도체 관련주도 덩달아 수혜) 1. 엔비디아, 시총 2위 탈환하다1) 상승 행진 이어가는 엔비디아AI칩 선두 주자인 엔비디아의 주가가 연일 상승 중입니다. 지난 8일(현지 시각)에는 전 거래일 대비 4% 급등한 132.89달러로 장을 마감했는데요. 이에 따라 마이크로소프트(MS)를 제치고 시총 2위에 복귀했고, 시총 1위 애플도 바짝 추격하는 모습이죠. 2) 이 보 전진을 위한 일 보 후퇴?연초 시총 1위 기업에 등극했던 엔비디아는 2분기 실적 발표 당시 호실적을 기록했음에도 매출 증가율, 총 이익률 전망 등이 기대에 미치지 못한다는 이유로 주가가 크게 하락했습니다. 하지만, 당시에도 젠슨 황 엔비디아 CEO는 여전히 차세대 칩인 ‘블랙웰’에 대한 자신감을 내비쳤죠. 자신감에는 이유가 있었습니다. 결국 엔비디아 AI칩에 대한 수요는 .. 2024. 10. 10.
주가 장 중 5만 원 터치한 위기의 삼성전자 (feat. 외국인 매도세) 1. 5만전자, 진짜야?1) 5만 원대 터치한 주가지난 2일, 삼성전자의 주가가 장중 59,900원을 기록하며 1년 7개월 만에 최저가를 경신했습니다. 다행히 종가는 6만 1,300원으로 전일 대비 0.33% 하락하는 데 그쳤죠. 개인 투자자들의 저가 매수세에 6만 원대를 지킬 수 있었습니다. 2) 외국인 매도세 이어져삼성전자 주가 하락을 주도한 건 외국인 투자자들의 매도 행렬입니다. 9월 들어 외국인 투자자들은 지난 9월 30일 기준, 17거래일 연속 매도라는 2년 만에 가장 긴 삼성전자 매도 흐름을 만들어 냈는데요. 매도 규모 역시 8조 7,592억 원으로 역대 최대 규모입니다. 3) 지정학적 갈등 영향지난 2일엔 최근 중동에서 빚어지는 지정학적 갈등이 주가를 쥐락펴락했습니다. 이란이 이스라엘에 탄도.. 2024. 10. 4.
마이크론의 전략 (feat. 따라붙는 삼성전자와 SK하이닉스) 최근 미국의 반도체 회사 마이크론이 삼성전자와 SK하이닉스에 앞서 차세대 HBM 모델 양산을 시작했다고 밝혀서 화제입니다. 그동안 마이크론의 HBM 시장 점유율은 한 자릿수에 불과했는데요. 시장에서는 이번 기회에 마이크론이 두 경쟁사를 따라잡을 수 있을지 기대하는 목소리도 나오죠. 오늘은 마이크론의 HBM3E 양산 소식과 더불어 마이크론이 어떤 회사인지, 메모리 반도체 BIG3에 들기까지 어떤 일을 거쳐왔는지, 마이크론의 앞으로의 전략은 무엇인지 담아봤습니다. 1. 마이크론의 HBM3E 양산, 세계 최초라고?1) 마이크론의 HBM3E 양산 시작지난 2월 26일, 마이크론이 세계 최초로 차세대 HBM 제품인 HBM3E 양산을 시작했습니다. HBM3E는 5세대 HBM 모델로, HBM 중 가장 고도화된 모델인.. 2024. 9. 28.
깜짝 실적 발표한 마이크론 (feat. 돌아온 반도체의 날) 1. 깜짝 실적 발표한 마이크론1) 우린 예상을 뛰어넘어지난 25일(현지 시각), 미국 최대 메모리 반도체 기업인 마이크론테크놀로지(마이크론)가 예상을 뛰어넘는 분기 실적을 발표했습니다. 매출(77억 5,000만 달러)은 전년 동기 대비 93% 증가해 시장 전망치(76억 5,000만 달러)를 뛰어넘었고, 주당순이익(EPS)도 1.18달러로 전망치(1.11달러) 보다 높았죠. 메모리 반도체란 이름에서 알 수 있듯, 정보를 저장하는 기능을 하는 반도체입니다. 비교적 공정이 단순하고 생산이 쉬우며, D램과 낸드플래시 등이 대표적인 메모리 반도체인데요. D램은 전원을 켜둔 채 놔두면 시간이 지나면서 데이터가 소멸된다는 단점이 있습니다. 주당순이익(EPS)이란 주식의 가치를 평가하는 지표로, 한 기업이 일정 기간.. 2024. 9. 27.
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