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증시370

미국 주요 빅테크 1분기 실적 발표 (feat. AI 경쟁의 승자 MS) 물가가 잠잠해질 기미를 보이지 않고, 중동 분쟁까지 격화하면서 이번 달 미국 주식 시장은 힘든 시간을 보냈습니다. 그나마 주식 시장을 지탱한 건 기업 실적이었습니다. 최근 1분기 실적을 발표한 마이크로소프트(MS)와 알파벳 역시 시장의 기대에 부응했습니다. 1. AI 경쟁의 승자 MS1) 1분기 어닝 서프라이즈25일(현지 시각), 마이크로소프트(MS)가 올해 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 619억 달러로 전년 동기 대비 17% 증가하며 시장 예상치 608억 8,000만 달러를 웃돌았습니다. 주당순이익(EPS)도 2.94달러로 예상치인 2.82달러를 넘어섰습니다. MS의 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 5% 이상 상승했습니다. 2) 클라우드 사업 성장세MS는 특히 클라우드 사업 부문에서 눈에 .. 2024. 4. 29.
애플과 테슬라의 중국 매출 급락한 이유 (feat. 중국의 애국 소비) 미국과 중국의 경제 갈등이 끊일 듯 끊이지 않습니다. 미·중 갈등으로 미국 소비재 기업도 중국 시장에서 고전합니다. 중국 소비자가 자국 상품을 선호하는 애국 소비에 나서는 영향입니다. 1. 미국 기업 밀어내는 중국 소비자1) 1위 애플, 3위로 추락작년까지만 해도 중국 스마트폰 시장 17.3%를 점유하던 애플이 올해 1분기 부진한 성적표를 받았습니다. 중국 시장 점유율이 15.6%로 하락하면서 3위로 밀려난 것입니다. 중국 기업인 비보가 17.4%로 1위, 화웨이의 하위 브랜드 아너가 16.1%로 2위를 차지했습니다. 2) 3번째 VIP 중국이 흔들린다전체 매출의 17%를 차지하는 중국 시장 부진은 애플에 치명적입니다. 중국은 북미와 유럽의 뒤를 잇는 애플의 중요 시장입니다. 작년 4분기 애플의 중국 매.. 2024. 4. 29.
SK하이닉스 어닝 서프라이즈로 AI 수혜 톡톡 (feat. 역대급 실적) SK하이닉스는 AI 열풍의 대표적인 국내 수혜주로 꼽힙니다. 고대역폭 메모리(HBM) 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 엔비디아에 최신 HBM 제품을 독점 공급하고 있기도 합니다. 이를 바탕으로 SK하이닉스의 실적이 개선될 것이라는 기대가 모였는데요. 지난 25일, 기대가 현실로 나타났습니다. 고대역폭 메모리(HBM)란 메모리에서 한 번에 전송할 수 있는 데이터양(대역폭)에 중점을 둬, 기존보다 많은 양의 데이터를 단번에 전송할 수 있는 고성능 메모리입니다. 1. SK하이닉스, 역대급 실적1) 1분기 실적 호조25일, SK하이닉스는 올해 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 12조 4,296억 원, 영업이익은 2조 8,860억 원을 기록했습니다. 매출은 1년 새 144%가량 늘면서 사상 최대치를 기록했고,.. 2024. 4. 27.
TSMC 및 APAC 기술 부문에 대한 시사점 (feat. 1분기의 낮은 EUV 주문 수) 1. 1분기의 낮은 EUV 주문 수EUV 출하량은 11대였으나, UBS의 추정치에 따르면 분기 주문은 3대에 불과했으며, TSMC는 1대에 불과한 것으로 추정됩니다. ASML은 이미 3nm 주문을 출하했으며, 내년에는 3nm와 유사한 레이어를 사용하는 2nm 주문이 증가할 것이라고 언급했습니다. 4Q23에 기록된 기록적인 수준 이후 메모리 최종 사용을 위한 EUV 주문은 없을 것으로 예상됩니다. 2. 2024년 가이던스 유지2025년 성장률 달성을 위한 예약 목표. 2024년 매출은 전년과 비슷한 수준(276억 유로)을 유지하되, GM은 소폭 하락했으며 2025년 가이던스 중간점인 350억 유로를 달성하기 위해 2분기부터 4분기까지 분기당 40억 유로 이상의 수주가 필요할 것으로 예상했습니다. 여전히 연.. 2024. 4. 26.
애널리스트들이 전망한 테슬라 리스크 (feat. 저가 플랫폼의 요소) 애널리스트들은 테슬라 실적이 예상보다 양호할 것으로 예상했었습니다. 테슬라는 자동차 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출총이익과 전체 매출총이익이 시장 컨센서스(FactSet)와 당사 예상치를 모두 상회했다고 보고했습니다. 또한, 최근 언론 보도(예: 로이터)에서 테슬라가 저가 차세대 플랫폼(테슬라가 미래 성장의 핵심이 될 것이라고 밝힌 제품)을 사용하는 일반 소비자 차량 계획을 크게 연기하거나 취소했다는 보도 이후, 테슬라가 기존 라인에서 저가 플랫폼의 요소를 사용하지만 설비투자 및 풀인 시기를 절약하기 위해 새로운 모델을 출시하려고 노력할 것이라는 언급은 중장기 성장 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있을 것입니다. 결국 애널리스트들은 테슬라 주식에 대해 중립 의견을 유지합니다. 12개월 목표주가 1.. 2024. 4. 26.
테슬라, 부진한 실적에도 주가는 폭등 (feat. 저가 전기차, 내년 초 출시) 이달 초, 테슬라는 저조한 1분기 판매량을 발표했습니다. 전기차 시장의 수요가 둔화하고 시장 경쟁이 치열해진 탓입니다. 올해 들어 주가도 40% 넘게 급락했습니다. 이런 냉랭한 분위기 속에서 테슬라가 1분기 실적을 공개했습니다. 1. 테슬라, 역시나 부진한 실적1) 1분기 매출 급감지난 23일(현지 시각) 테슬라는 올해 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 213억 100만 달러로, 전년 동기 대비 9% 감소했습니다. 월가의 평균 예상치에도 미치지 못했습니다. 매출이 전년 동기 대비 감소한 것은 코로나19 사태 이후 처음입니다. 한편, 순이익도 11억 2,900만 달러로 전년 동기 대비 절반으로 줄었습니다. 2) 이익률은 반토막 났다고?영업이익률 역시 5.5%에 그쳤습니다. 2022년 16.8%, 2023.. 2024. 4. 25.
S&P 500에 포함된 약 180개 기업이 실적 발표 예정 (feat. Microsoft, 알파벳, 메타 및 아마존) 투자자들은 이번 주 실적 발표에 관심을 집중하고 있으며, 대형 기술 기업인 Microsoft, 알파벳, 메타, 아마존 등 S&P 500에 포함된 약 180개 기업이 실적을 발표할 예정입니다. 발전형 인공지능(AI)의 수익화 및 자본 지출 동향에 대한 세부 사항은 투자자들이 가장 주목할 것이며, 기대에 미치지 못하는 결과가 나오면 변동성이 더 커질 수 있습니다. 하지만 이번 주에 발표되는 새로운 수치와 기업 가이던스는 AI 테마 및 글로벌 기술 섹터 전반에 대한 긍정적인 전망을 더욱 확고히 할 것으로 보입니다. 1. AI 인프라 지출은 더욱 증가할 것으로 예상2023년 12월 분기별 보고 시즌에는 대형 기술 기업들의 강력한 AI 인프라 자본 지출에 힘입어 2024년 데이터센터 지출이 상향 조정된 바 있습니.. 2024. 4. 25.
AI 서버, SSD 수요 10% 혜택 부여 (feat. 메모리 제조업체 전망) 최근 메모리 제조업체들의 NAND ASP가 상승하고, 부분적으로는 설비투자 절제로 인한 SSD/HDD 가격 인상이 예상됨에 따라 SSD 시장 역학 변화를 둘러싼 수많은 문의를 받았습니다. 이번에는 Al 서버의 SSD 경제성, SSD 대 HDD 환경, 주요 수혜업체에 대한 전망을 공유합니다. 요약하자면, AI 서버가 SSD 수요에 약 10%의 혜택을 줄 것으로 예상되며, HDD 대비 QLC 가격 격차 축소가 단기적으로 수요 촉매제로 작용할 수 있을 것으로 보입니다. 1. Al 서버 라인업 전반의 낸드 스토리지 용량 비교는 DRAM 대비 변화가 제한적AI 학습 모델은 방대한 양의 데이터를 학습하고 데이터를 재학습하는 반복적인 과정으로, 직관적으로 더 높은 스토리지 용량을 요구합니다. NVDA AI 서버 모델.. 2024. 4. 25.
국제 거시경제: 엔화 개입 유력, 미국 산업활동 확장세 둔화, 미국 증시 하락 지속 및 영란은행 금리인하 논쟁 1. 엔화 개입 매우 가까워졌다엔화가 추가 약세를 보일 경우 일본 당국이 환율 개입에 나설 가능성이 높다고 후루사와 미츠히로 전 일본 재무성 재무관이 전망했습니다. 그는 “미국과 일본의 금리가 그대로인 가운데 엔화가 달러 대비 매우 빠르게 평가절하됐다”라고 진단했습니다. “이 같은 추세가 계속된다면 개입이 나올 것”이라고 덧붙였습니다. 미국 지표에 대한 시장 반응에 따라 일본 당국이 움직일 수도 있다며, 지난주 한미일 재무장관 공동성명은 일본의 시장 개입을 막지 않겠다는 뜻임을 시사한다고 지적했습니다. 2. 미국 산업활동 확장세 둔화미국의 산업활동이 4월 들어 수요 후퇴로 인해 올해 들어 가장 느린 속도로 확장되었고, 고용은 2020년 이래 처음으로 위축되었습니다. S&P 글로벌 미국 종.. 2024. 4. 24.
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