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HBM 시장의 벽에 부딪힌 삼성전자 (feat. 주도권 잡은 SK하이닉스) 반도체 하면 떠오르는 기업, 바로 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 최근 AI 시장이 크게 성장하면서 AI 반도체에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 역시 키워드로 떠올랐습니다. HBM 시장에서 SK하이닉스가 주도권을 잡은 만큼, 삼성전자는 SK하이닉스를 따라가려고 고군분투 중입니다. 고대역폭 메모리(HBM)란 메모리에서 한 번에 전송할 수 있는 데이터양(대역폭)에 중점을 둬, 기존보다 많은 양의 데이터를 단번에 전송할 수 있는 고성능 메모리입니다. 1. 삼성전자, HBM 테스트 낙방?1) 삼성전자-엔비디아 손잡나지난 3월 21일, 삼성전자의 HBM 사업을 향한 기대감이 커졌습니다. 엔비디아가 주최하는 AI 컨퍼런스인 ‘GTC 2024’에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM3E(5세대) 실물 제품.. 2024. 5. 27.
1분기 실적 발표한 엔비디아와 주가 상승 (feat. 호실적의 배경) 엔비디아 실적 발표는 단순한 한 기업의 성과로만 여겨지지 않습니다. 엔비디아가 전 세계 AI 반도체를 거의 독점 공급하는 기업이기 때문입니다. 엔비디아의 실적은 그 자체로 AI 열풍이 얼마나 거센지를 보여주는 증거나 다름없습니다. 지난 22일(현지 시각), 그런 엔비디아가 회계연도 1분기(2~4월) 실적을 발표했습니다. 1. 1분기 실적 발표한 엔비디아1) 예상치 웃돈 실적엔비디아는 이번에도 다시 한번 시장 눈높이를 뛰어넘었습니다. 엔비디아의 1분기 매출이 260억 4,000만 달러(약 35조 6,000만 원), 주당 순이익은 6.12달러(약 8,360원)를 기록했습니다. 각각 시장 예상치인 246억 9,000만 달러와 5.59달러를 크게 넘어선 수치입니다. 전년 동기 대비 매출은 262%, 주당 순이익.. 2024. 5. 26.
하이브와 어도어 간 다툼의 확산 (feat. 무너지는 엔터주) 지난 4월, 하이브와 자회사 어도어 간 다툼이 시작됐습니다. 하이브는 민희진 어도어 대표에 대해 배임 혐의로 감사를 진행했습니다. 모회사와 자회사 대표의 유례없는 싸움은 엔터 업계에 큰 충격을 줬습니다. 이 여파로 최근 4대 대형 엔터의 주가도 모두 하락세를 걷습니다. 1. 무너지는 엔터주1) 하이브최근 자산 규모가 5조 원을 넘으며 대기업집단으로 지정된 하이브의 주가는 20만 원 선이 붕괴했습니다. 22일 종가 기준 186,800원을 기록했습니다. 지난달 말과 비교하면 7.52% 하락한 수치죠. 민희진 대표와 경영권 분쟁을 벌이고 있는 데다 1분기 영업이익이 144억 원으로 전년 동기 대비 72.6% 하락한 탓입니다. 기존 아티스트의 활동이 없었고 신인 그룹 아일릿의 데뷔로 투자 비용이 발생한 탓으로 .. 2024. 5. 25.
낸드 시장 주도권 경쟁 중인 삼성전자와 SK하이닉스 (feat. 반도체 시장 훈풍) 인공지능(AI) 반도체 수요가 급증하며 메모리 반도체 시장에 훈풍이 불어옵니다. 고대역폭 메모리(HBM)로 대표되는 D램이 주목받은 데 이어, 최근엔 낸드플래시 메모리(낸드) 시장을 향한 관심이 뜨겁습니다. 낸드플래시 메모리(Nand Flash Memory)란 메모리 반도체의 일종입니다. 정보를 저장하는 메모리 반도체는 전원이 켜진 상태에서만 정보가 저장되는 램(RAM)과, 전력이 차단돼도 정보가 저장되는 롬(ROM)으로 나뉘는데, 후자에 속하는 낸드플래시는 주로 USB와 SSD에 사용됩니다. 낸드플래시의 경우 단수가 높을수록 성능이 올라갑니다. 현재 삼성전자가 양산을 시작한 9세대 V 낸드의 286단이 최고 적층 단수로 알려져 있습니다. 1. 낸드 시장에 불어온 훈풍1) 낸드가 대세?다양한 분야에서 A.. 2024. 5. 23.
간암 신약 FDA 승인 불발로 HLB 이틀 연속 하한가 (feat. 바이오 산업) HLB는 작년 5월, 미국 식품의약국(FDA)에 간암 1차 치료제 신약 허가를 신청했습니다. 국내 기업이 개발한 항암 치료제가 FDA의 허가를 받는 최초의 사례가 될 수 있을 거란 기대를 모았습니다. 그러나 지난 17일, HLB이 CRL(보완 요구 서한)을 받으며 최종 승인이 불발됐습니다. CRL(Complete Response Letter, 보완 요구 서한)이란 FDA의 신약 품목 허가 심사 결과 중 하나로, 신청한 제품에서 문제점이 발견됐을 때 업체에 보완을 요구하는 공문입니다. CRL을 발급받은 회사는 추가적인 현장 실사, 자료 보완 등을 통해 FDA에서 제기한 문제를 수정해야 합니다. 1. CRL이 발행된 이유는?1) 항서제약의 문제?HLB는 자사의 표적 항암제 리보세라닙과 중국 항서제약의 면역 .. 2024. 5. 22.
게시물 하나로 주가 급등한 미국 밈 주식 (feat. 온라인 입소문) 2021년, 주식 종목 하나가 미국 주식시장을 뒤흔들었습니다. 오프라인 게임 유통업체 ‘게임스톱’입니다. 주가 하락에 베팅하며 대규모 공매도에 나선 대형 헤지펀드를 상대로 개인 투자자가 똘똘 뭉쳐 주가를 끌어올렸고, 결국 헤지펀드의 항복을 받아냈습니다. 이 사건 이후 온라인 입소문을 통해 주가가 요동치는 종목에 ‘밈 주식’이라는 이름이 붙었습니다. 그런데 최근 밈 주식들이 다시 꿈틀대는 사건이 벌어졌습니다. 공매도란 주식을 빌려와 매도한 뒤 추후 주가가 하락하면 되사서 갚는 것으로, 주가 하락에 베팅하는 투자 기법입니다. 가령, A사의 주식을 빌려와 천 원에 매도한 뒤, 추후 주가가 500원으로 떨어지면 주식을 사서 갚음으로써 500원의 이익을 내는 것입니다. 1. 밈 주식의 부활1) 미국 밈 주식 급등.. 2024. 5. 22.
FDA 출신이 말하는 CRL 과정과 CMC 파트 (feat. 항서제약의 항암신약 BLA) 바이오의약품 BLA는 약 40%가 CRL 과정을 거쳐 이후 승인이 나고 대부분 CMC 파트 보완이며, 중국 바이오의약품의 경우 미국 시장에 데뷔할 때 CRL은 거의 필수입니다. FDA 기준 cGMP 적합 판정과 본 심사 과정 CMC 실사 때 별 말이 없다가도 그렇게 한번 더 신중 검증하는 레코드를 남깁니다. HLB 리보세라닙이야 억울하겠지만 두 줄짜리 CRL을 보니 “이건 너네 한 번만 더 다시 넣어, 그때 승인해 줄게” 정도의 의미입니다. 러, 우 비모 인스펙션에 대한 설왕설래는, FDA 내부 규정을 오해한 것으로, “FDA가 CRL에서 언급한 BIMO Inspection에 대해 회사는 ‘travel restriction’으로 추정컨대 러시아나 우크라이나 사이트를 실사하고 싶은데 못한 것 아닌가 싶다고.. 2024. 5. 21.
사흘 만에 사실상 철회된 KC 미인증 직구 금지 (feat. 소비자 선택권 침해) 정부가 알리와 테무 같은 중국 이커머스 업체를 겨냥해 해외 직접 구매(직구) 규제에 나섰습니다. 최근 어린이용품에서 발암물질이 검출되는 등 소비자 피해 사례가 잇따랐기 때문입니다. 직구족 사이에서 소비자의 선택권을 침해한다는 불만도 쏟아집니다. 이커머스(E-commerce)란 전자를 뜻하는 일렉트로닉(Electronic)과 거래를 뜻하는 커머스(Commerce)를 합친 단어로, 온라인에서 이뤄지는 전자상거래를 말합니다. 1. 뭐가 금지되는 거야?1) KC 인증 없는 직구 제품 금지지난 16일 정부가 다음 달부터 국가통합인증마크인 KC 인증이 없는 전자제품, 장난감 등에 대한 해외 직구를 규제하겠다고 밝혔습니다. 정부는 해외 직구가 급증함에 따라 발암 물질이 검출되거나 위조품(짝퉁) 유통으로 국내 산업이 .. 2024. 5. 21.
상한가 친 삼양과 식품주의 거침없는 상승세 (feat. K-푸드에 열광) 지난 4월, 한국의 월간 라면 수출액이 최초로 1억 달러를 돌파했습니다. 세계 김 시장의 70%를 차지하는 우리나라의 김 수출도 상승세를 이어갔습니다. K-푸드에 대한 관심이 늘어나면서 관련 기업 주가도 상승세입니다. 1. 식품주, 일제히 급등1) 삼양식품, 또다시 상한가식품 기업의 주가가 급등합니다. 삼양식품의 주가는 지난 17일 하루 만에 29.99%가 오르며 상한가를 기록했습니다. 부동의 라면업계 1위 기업인 농심의 시가총액을 하루아침에 뛰어넘었습니다. 2) 빙그레, 9년 만에 최고가같은 날 빙그레의 주가도 16.8% 상승했습니다. 9년 만에 최고가를 새로 쓴 겁니다. ‘바나나맛 우유’가 중국 시장을, ‘붕어싸만코’ 등 아이스크림이 베트남 시장을 저격하면서 실적이 좋아진 덕분입니다. 3) 다른 기업.. 2024. 5. 21.
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